Ключевые кредиторы Петропавловска хотят скорой сделки рефинансирования

Вторник, 16 сентября 2014 11:03 MSK
 

МОСКВА, 16 сен (Рейтер) - Основные кредиторы Петропавловска - российские госбанки Сбербанк и ВТБ - хотят согласовать рефинансирование его бондов как можно раньше, сообщила золотодобывающая компания во вторник.

Петропавловск, получавший внушительные убытки на фоне обвала цен на золото, пытается рефинансировать облигационный долг примерно на $300 миллионов, который должен быть погашен в феврале следующего года, через выпуск новых конвертируемых бондов и ведет переговоры с держателями его облигаций.

"Старшие кредиторы дали понять, что хотят согласовать условия рефинансирования как можно скорее", - говорится в сообщении Петропавловска.

Сообщения о прогрессе в переговорах с держателями бондов традиционно подстегивают котировки акций британской компании, которая добывает золото в основном в Амурской области.

Пока неясно, почему Петропавловску не удается договориться о сделке с ключевыми кредиторами. Один из них может потребовать частичное погашение долга, говорится в сообщении компании.

При этом ключевые кредиторы готовы пойти на смягчение требований по ковенантам или на предоставление ковенантных каникул, сообщил Петропавловск. Ближайшее тестирование финансовых показателей компании намечено на 31 декабря 2014 года.

В рамках рефинансирования Петропавловск думает выпустить адресные акции и говорит, что часть заинтересованных сторон уже выразили заинтересованность.

Петропавловск также сообщил, что договорился с пятой частью держателей его облигаций об условиях рефинансирования, включая смещение срока погашения на октябрь 2019 года, купон в 7,5 процента годовых и стоимость конвертации в 60-65 пенсов.

Компания зафиксировала убыток в первом полугодии этого года в $95 миллионов против убытка в $742 миллионов за аналогичный период прошлого года. (Света Бурмистрова. Редактор Андрей Кузьмин)