UPDATE 1-Акции Петропавловска рухнули после сообщения о допэмиссии

Вторник, 16 сентября 2014 15:52 MSD
 

(Добавлены комментарии аналитика, реакция рынка. Новая редакция текста)

Светлана Бурмистрова

МОСКВА, 16 сен (Рейтер) - Акции Петропавловска рухнули на 15 процентов после объявления о допэмиссии в адрес своих кредиторов ради реструктуризации своего облигационного долга.

Петропавловск, получавший внушительные убытки на фоне обвала цен на золото, заявил во вторник о том, что для рефинансирования его облигационного долга примерно на $300 миллионов он может выпустить для своих кредиторов дополнительные акции.

Аналитик Raiffeisen Ирина Тригуб-Кайнц объяснила падение акций компании риском значительного размытия долей акционеров после допэмиссии в рамках реструктуризации долга.

"По сути, компания предлагает держателям бондов реструктуризацию с участием акционерного капитала, что приведет к размытию долей остальных акционеров компании", - сказала она.

Петропавловск сообщил, что договорился с пятой частью держателей его облигаций об условиях рефинансирования, включая смещение срока погашения на октябрь 2019 года, купон в 7,5 процента годовых и стоимость конвертации в 60-65 пенсов.

Однако один из ключевых кредиторов компании может потребовать частичное погашение долга. Основными кредиторами компании являются российские госбанки Сбербанк и ВТБ .

При этом кредиторы готовы пойти на смягчение требований по ковенантам или на предоставление ковенантных каникул по долговым обязательствам компании, сообщил Петропавловск. Ближайшее тестирование финансовых показателей компании намечено на 31 декабря 2014 года.

Компания зафиксировала убыток в первом полугодии этого года в $95 миллионов против убытка в $742 миллионов за аналогичный период прошлого года.

К 15.40 МСК акции компании упали на 14,4 процента на Лондонской бирже до 34,14 пенса. (Редактор Андрей Кузьмин)