Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р под 11,30-11,57%, оферта 1г

Четверг, 18 сентября 2014 15:31 MSD
 

МОСКВА, 18 сен (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк планирует на 19 сентября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 10-й серии, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 3 года и офертой через один год, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Индикативная ставка 1-го купона составляет 11,00-11,25 процента годовых и соответствует доходности к оферте 11,30-11,57 процента годовых. Купонный период - 182 дня.

Размещение запланировано на 26 сентября.

Два дня назад книгу на покупку биржевых облигаций закрыл Альфа-банк, собравший заявки инвесторов на бонды совокупным объемом 10 миллиардов рублей и офертами через два и три года: ставка купона на эти периоды была установлена в размере 11,65 и 11,95 процента годовых.

Рейтинг Газпромбанка по шкалам S&P, Moody's и Fitch находится на уровнях ВВВ-/Ваa3/ВВВ-, рейтинг Альфа-банка - на уровнях ВВ+/Ва1/ВВВ-.

Газпромбанк был в числе пяти крупнейших российских банков, которые в июле подпали под санкции США и Евросоюза, закрывшие им доступ на рынки капитала. (Елена Орехова)