Alibaba привлекла от IPO $21,8 млрд, разместившись по верхней границе

Пятница, 19 сентября 2014 11:09 MSK
 

19 сен (Рейтер) - Alibaba Group Holding разместила акции в ходе IPO по $68, верхней границе объявленного диапазона, получив в сумме $21,8 миллиарда, что стало подтверждением повышенного интереса инвесторов к китайскому гиганту электронной торговли.

Исходя из цены размещения, одного из крупнейших в мире по объему привлеченных средств, рыночная капитализация компании превысила $167,5 миллиарда. Alibaba уже опередила по этому показателю такие корпорации, как Walt Disney Co или Boeing Co, и оттеснила своих непосредственных конкурентов Amazon и eBay, что увеличивает шансы китайской интернет-компании на успешное продвижение в США и на других рынках.

Опрос Ipsos, проведенный по заказу Thomson Reuters, показал, что 88 процентов американцев никогда не слышали о китайской интернет-компании, на долю которой приходится 80 процентов электронной коммерции в мире.

Однако это не умерило энтузиазма множества крупных американских институциональных инвесторов, включая Blackrock , которая подала заявку на как минимум $1 миллиард, сказали источники. И, по словам инвесторов, знакомых с ситуацией, подобные заявки подали от 35 до 49 "институционалов".

"Это была наиболее впечатляющая презентация в рамках выхода на публичные торги. Я даже не очень хорошо осознал, насколько они успешны", - отмечает Джерри Джордан, управляющий Jordan Opportunity Fund с объемом активов в $48 миллионов.

"Я бы поставил их (Alibaba) в один ряд с Facebook и Google по масштабу, перспективам роста и прибыльности. Компания представляет ценность благодаря уникальности", - сказал Скот Уингоу, глава ChannelAdvisor, предоставляющей программное обеспечение в сегменте электронной торговли.

Инвесторы демонстрировали ажиотажный спрос с момента начала роуд-шоу Alibaba, рассчитывая принять участие в быстро растущем секторе интернета.

По объему привлечения IPO Alibaba стало третьим крупнейшим из когда-либо проводившихся в мире, после размещения Сельскохозяйственного банка Китая на $22,1 миллиарда в 2010 году и ICBC на $22 миллиарда в 2006 году. Однако если андеррайтеры воспользуются опционом на переподписку, это размещение станет самым крупным. Опцион распространяется на 48 миллионов акций, срок его исполнения - 30 дней.

Многие инвесторы говорили о сложностях в получении акций целиком по заявкам.   Продолжение...