19 сентября 2014 г. / , 07:14 / через 3 года

Alibaba привлекла от IPO $21,8 млрд, разместившись по верхней границе

19 сен (Рейтер) - Alibaba Group Holding разместила акции в ходе IPO по $68, верхней границе объявленного диапазона, получив в сумме $21,8 миллиарда, что стало подтверждением повышенного интереса инвесторов к китайскому гиганту электронной торговли.

Исходя из цены размещения, одного из крупнейших в мире по объему привлеченных средств, рыночная капитализация компании превысила $167,5 миллиарда. Alibaba уже опередила по этому показателю такие корпорации, как Walt Disney Co или Boeing Co, и оттеснила своих непосредственных конкурентов Amazon и eBay, что увеличивает шансы китайской интернет-компании на успешное продвижение в США и на других рынках.

Опрос Ipsos, проведенный по заказу Thomson Reuters, показал, что 88 процентов американцев никогда не слышали о китайской интернет-компании, на долю которой приходится 80 процентов электронной коммерции в мире.

Однако это не умерило энтузиазма множества крупных американских институциональных инвесторов, включая Blackrock , которая подала заявку на как минимум $1 миллиард, сказали источники. И, по словам инвесторов, знакомых с ситуацией, подобные заявки подали от 35 до 49 “институционалов”.

“Это была наиболее впечатляющая презентация в рамках выхода на публичные торги. Я даже не очень хорошо осознал, насколько они успешны”, - отмечает Джерри Джордан, управляющий Jordan Opportunity Fund с объемом активов в $48 миллионов.

“Я бы поставил их (Alibaba) в один ряд с Facebook и Google по масштабу, перспективам роста и прибыльности. Компания представляет ценность благодаря уникальности”, - сказал Скот Уингоу, глава ChannelAdvisor, предоставляющей программное обеспечение в сегменте электронной торговли.

Инвесторы демонстрировали ажиотажный спрос с момента начала роуд-шоу Alibaba, рассчитывая принять участие в быстро растущем секторе интернета.

По объему привлечения IPO Alibaba стало третьим крупнейшим из когда-либо проводившихся в мире, после размещения Сельскохозяйственного банка Китая на $22,1 миллиарда в 2010 году и ICBC на $22 миллиарда в 2006 году. Однако если андеррайтеры воспользуются опционом на переподписку, это размещение станет самым крупным. Опцион распространяется на 48 миллионов акций, срок его исполнения - 30 дней.

Многие инвесторы говорили о сложностях в получении акций целиком по заявкам.

Выручка Alibaba подскочила на 46 процентов во втором квартале благодаря росту в её бизнесе в мобильной связи, а причитающаяся её акционерам чистая прибыль почти утроилась, составив $1,99 миллиарда, или 84 цента на акцию.

Джек Ма, который основал компанию, базируясь лишь в небольшой квартире, теперь стал владельцем состояния в $14 миллиардов, ворвавшись в список миллиардеров из высокотехнологичной отрасли - таких, как Билл Гейтс и Джефф Безос. Эта сделка должна сделать миллионерами и целую группу менеджеров компании, её инженеров и других сотрудников .

Многие аналитики и инвесторы считают, что у Alibaba есть все шансы для удачного дебюта на торгах в Нью-Йорке, которые начнутся сегодня.

По словам одного из инвесторов, ряд андеррайтеров, включая Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc и Goldman Sachs Group Inc, рассчитывают на рост на 10-15 процентов цены акций Alibaba в первый день торгов.

Акции других китайских интернет-компаний успешно обращаются в Нью-Йорке, в том числе Baidu Inc, акции которой взлетели на 354 процента в первый день торгов в 2005 году.

Среди андеррайтеров нынешней сделки также Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co, а также Rothschild в роли консультанта.

Alibaba продает в ходе IPO 320 миллионов акций, или 13 процентов от акционерного капитала. Порядка двух третей предложения - от нынешних акционеров, включая Ма, который получит $867 миллионов. (Лиана Б.Бейкер, Джессика Тункел, Дипа Сифараман, перевели Злата Гарасюта и Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below