Росбанк разместит облигации на 10 млрд р с купоном 10,8%, спрос 24 млрд р

Четверг, 25 сентября 2014 15:11 MSK
 

МОСКВА, 25 сен (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale - Росбанк сообщил об итогах сбора заявок инвесторов на покупку облигаций серии А7, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет.

Окончательная ставка купона составила 10,80 процента годовых, соответствуя доходности к годовой оферте 11,09 процента годовых. Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 10,75-11,25 процента годовых, а после пересмотра финальный ориентир был определен в размере 10,80 процента годовых .

В ходе маркетинга было подано 64 заявки совокупным объемом почти 24 миллиарда рублей, а основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне ставки купонного дохода на уровне 10,75-10,80 процента годовых.

По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об удовлетворении 59 заявок. Основная часть книги заявок - 61,95 процента, - была сформирована управляющими компаниями, заявки банков составили 34 процента, а остальная часть спроса (4,05 процента) пришлась на инвестиционные компании.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут 30 сентября на ФБ ММВБ.

"Мы позитивно смотрим на дальнейшие перспективы привлечения ресурсов, необходимых для кредитования наших клиентов, на российском финансовом рынке", - приводятся в пресс-релизе слова Дмитрия Олюнина, председателя правления Росбанка.

В настоящее время у банка зарегистрированы на бирже, но еще не размещались - выпуски серий А8 и В9 на 15 миллиардов рублей, 10 выпусков биржевых облигаций, серий БО-08-БО-17 - на 80 миллиардов рублей совокупно и облигации серий БСО-04-БСО-11 - на 6 миллиардов рублей. (Елена Орехова)