Дельтакредит размещает ипотечные облигации на 7 млрд р с купоном 11,1%

Пятница, 26 сентября 2014 12:13 MSK
 

МОСКВА, 26 сен (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale российский банк Дельтакредит завершил сбор заявок на участие в размещении ипотечных облигаций серии 13-ИП, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 2 года, и сообщил о том, что ставка купонного дохода на период до оферты определена в размере 11,10 процента годовых.

Первоначально индикативный диапазон ставки составлял 11,25-11,75 процента годовых, затем были снижен до 11,10-11,15 процента годовых, соответствуя доходности к оферте 11,41-11,46 процента годовых.

Организатор выпуска - Росбанк, недавно закрывший книгу заявок на облигации серии А7, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, со ставками купона и доходности к годовой оферте 10,80 и 11,09 процента годовых.

Премия к бумагам Росбанка составила 30 базисных пунктов за разницу в дюрации один год, но традиционно бумаги Дельтакредита на вторичном рынке неликвидны, пишут аналитики Промсвязбанка, не ожидая существенного самостоятельного upside после понижения ориентиров. (Елена Орехова)