Evraz North America подал заявку на IPO

Понедельник, 29 сентября 2014 10:44 MSD
 

29 сен (Рейтер) - Evraz North America Ltd, подразделение крупнейшего сталепроизводителя в РФ Евраза, подало в пятницу в США заявку на IPO.

Citigroup и Goldman Sachs & Co выступают в роли андеррайтеров размещения, говорится в предварительном проспекте размещения, поданном в комиссию по ценным бумагам и биржам США (1.usa.gov/1utBpVw).

Компания контролируется Evraz Group SA, которая полностью принадлежит российскому Евразу.

Evraz Plc, 31 процент которой не напрямую принадлежит российскому бизнесмену и владельцу британского клуба Челси Роману Абрамовичу, не попала в санкционный список, который препятствует ряду российских компаний и банков с госучастием привлекать внешнее финансирование, в том числе и через акционерный капитал.

О своих планах в отношении IPO североамериканских активов компания заявила 19 сентября.

В заявке говорится, что предварительный номинальный объем привлечения составит около $100 миллионов, но количество акций в размещении не раскрывает. В заявке не указано и о листинге на какой бирже идёт речь. Кроме того, дальнейший объем размещения еще будет уточнен.

Евраз, чистый долг которого составил по данным на конец июня $6,1 миллиарда, второй раз выходит на западные рынки капитала, - в прошлом месяце компания договорилась о синдицированном кредитовании на $425 миллионов от Deutsche Bank AG, ING, Nordea и Societe Generale.

Evraz North America нарастило чистую прибыль до $40 миллионов в первом полугодии этого года с $1,6 миллиона годом ранее, выручка выросла почти на 14,3 процента до $1,58 миллиарда. (Авик Дас в Бангалоре, перевела Ольга Попова)