UPDATE 1-Евраз хочет продать на бирже 25-35% Evraz North America

Понедельник, 29 сентября 2014 11:30 MSK
 

(Добавлены подробности, объем размещения)

29 сен (Рейтер) - Крупнейший в РФ производитель стали Евраз нацелен продать на бирже 25-35 процентов своего североамериканского дивизиона Evraz North America, говорится в проспекте компании к IPO, направленном в Комиссию по ценным бумагам США(1.usa.gov/1utBpVw).

Компания, которой принадлежат сталелитейные и трубные заводы в США и Канаде, в рамках IPO проведет реорганизацию, в результате которой средства от размещения будут частично переведены на баланс люксембургской Evraz Group, а часть - на погашение долгов американского дивизиона.

Североамериканский дивизион компании включает четыре завода в Канаде и два в США. Главный офис расположен в Чикаго.

По оценке аналитика Societe Generale Сергея Донского, компания может рассчитывать на $400-700 миллионов, размещая 25-35 процентов Evraz North America.

Evraz North America Ltd подало в пятницу в США заявку на IPO.

Citigroup и Goldman Sachs & Co выступают в роли андеррайтеров размещения, говорится в предварительном проспекте размещения.

Evraz Plc, 31 процент которой не напрямую принадлежит российскому бизнесмену и владельцу британского клуба Челси Роману Абрамовичу, не попала в санкционный список, который препятствует ряду российских компаний и банков с госучастием привлекать внешнее финансирование, в том числе и через акционерный капитал.

О своих планах в отношении IPO североамериканских активов компания заявила 19 сентября.

Евраз, чистый долг которого составил по данным на конец июня $6,1 миллиарда, второй раз выходит на западные рынки капитала, - в прошлом месяце компания договорилась о синдицированном кредитовании на $425 миллионов от Deutsche Bank AG, ING, Nordea и Societe Generale.

Evraz North America нарастило чистую прибыль до $40 миллионов в первом полугодии этого года с $1,6 миллиона годом ранее, выручка выросла почти на 14,3 процента до $1,58 миллиарда. (Авик Дас в Бангалоре, Света Бурмистрова, Ольга Попова)