September 30, 2014 / 8:54 AM / 3 years ago

Интернет-ритейлер Zalando привлечет 605 млн евро от IPO c переподпиской

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - Крупнейший в Европе интернет-магазин одежды и обуви Zalando установил цену размещения акций во время IPO в 21,5 евро, объем размещения (включая опцион организаторам) составит 605 миллионов евро.

Компания сообщила, что размещает 24,5 миллиона новых акций и еще 3,7 миллиона - через опцион. Размещение пользовалось большим спросом: переподписка превысила 10 раз по верхней границе определенного ранее ценового диапазона.

Ранее сообщалось, что базирующаяся в Берлине Zalando объявила, что планирует привлечь в ходе IPO порядка 507-633 миллионов евро, включая опцион на переподписку (до 5,6 миллиарда евро). В размещении появились якорные инвесторы, включая Scottish Mortgage Investment Trust, которые подписались на выкуп акций уже на 127 миллионов евро.

Листинг Zalando, который планировался на Франкфуртской фондовой бирже 1 октября, обещает стать крупнейшим среди размещений немецких технологических компаний.

Нынешние акционеры компании не планировали выходить из ее капитала.

Крупнейшим акционером Zalando является шведская Kinnevik , владеющая 36 процентами интернет-ритейлера.

Лид-менеджерами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse.

Zalando в первом полугодии 2014 года увеличила продажи на 29,5 процента до 1,047 миллиарда евро, а также получила впервые в своей истории операционную прибыль в 12 миллионов евро после операционного убытка в 72 миллиона евро годом ранее.

Zalando, которая начинала в 2008 году с продажи обуви, сейчас поставляет товары 1.500 брендов покупателям из 15 стран.

Прямым конкурентом Zalando является британская ASOS , акции которой резко упали в этом году после сообщения об ожиданиях падения прибыли и пожара на складе, однако бумаги подскочили на прошлой неделе на слухах о возможном поглощении. В Zalando сейчас работают 7.000 человек, средний возраст которых всего 29 лет. Более 40 процентов заказов компания получает через мобильные устройства, а общее число активных пользователей выросло до 13,7 миллиона.

Ритейлер, 60 процентов продаж которого приходится на Германию, Швейцарию и Австрию, всё ещё видит существенный потенциал для экспансии, учитывая, что европейский рынок модной одежды оценивается в 420 миллиардов евро.

Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below