Интернет-ритейлер Zalando привлечет 605 млн евро от IPO c переподпиской

Вторник, 30 сентября 2014 12:52 MSD
 

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - Крупнейший в Европе интернет-магазин одежды и обуви Zalando установил цену размещения акций во время IPO в 21,5 евро, объем размещения (включая опцион организаторам) составит 605 миллионов евро.

Компания сообщила, что размещает 24,5 миллиона новых акций и еще 3,7 миллиона - через опцион. Размещение пользовалось большим спросом: переподписка превысила 10 раз по верхней границе определенного ранее ценового диапазона.

Ранее сообщалось, что базирующаяся в Берлине Zalando объявила, что планирует привлечь в ходе IPO порядка 507-633 миллионов евро, включая опцион на переподписку (до 5,6 миллиарда евро). В размещении появились якорные инвесторы, включая Scottish Mortgage Investment Trust, которые подписались на выкуп акций уже на 127 миллионов евро.

Листинг Zalando, который планировался на Франкфуртской фондовой бирже 1 октября, обещает стать крупнейшим среди размещений немецких технологических компаний.

Нынешние акционеры компании не планировали выходить из ее капитала.

Крупнейшим акционером Zalando является шведская Kinnevik , владеющая 36 процентами интернет-ритейлера.

Лид-менеджерами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse.

Zalando в первом полугодии 2014 года увеличила продажи на 29,5 процента до 1,047 миллиарда евро, а также получила впервые в своей истории операционную прибыль в 12 миллионов евро после операционного убытка в 72 миллиона евро годом ранее.

Zalando, которая начинала в 2008 году с продажи обуви, сейчас поставляет товары 1.500 брендов покупателям из 15 стран.   Продолжение...