UPDATE 2-Красноярский край размещает облигации на 8 млрд р с купоном 11,5%, спрос 19 млрд р

Вторник, 30 сентября 2014 18:42 MSD
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского края завершило сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 34009, объемом 8,25 миллиарда рублей и сроком обращения 4 года, определив ставку 1-го купона в размере 11,50 процента годовых, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска.

В период формирования книги было подано 67 заявок инвесторов, совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,3 раза и составил около 18,9 миллиардов рублей.

Порядка 62 процента объема спроса сформировали кредитные организации, оставшуюся часть - управляющие компании и профучастники рынка ценных бумаг. Эмитент принял решение об удовлетворении 57 заявок.

Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,50-11,90 процента годовых и в процессе премаркетинга дважды понижался до финального 11,50 процента годовых, который соответствует доходности к погашению 11,83 процента годовых.

Срок обращения выпуска - 4 года, купонный период составляет 182 дня, дюрация - 2,86 года. Амортизация долга - частями в даты выплаты четвертого (20 процентов), шестого (20 процентов) и восьмого (60 процентов) купонов.

Сбор заявок проходил во вторник, 30 сентября, с 11.00 по 15.00 МСК. Техническое размещение на бирже состоится 6 октября.

Организаторы - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, банк ФК Открытие. (Елена Орехова)