Новосибирская обл размещает облигации на 7 млрд р под 11,46-12%, книга 3 окт

Среда, 1 октября 2014 16:27 MSD
 

МОСКВА, 1 окт (Рейтер) - Министерство финансов и налоговой политики
Новосибирской области планирует на 3 октября сбор заявок на участие в размещении
облигаций объемом 7 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, индикативный диапазон ставки купона
составляет 11,00-11,50 процента годовых. Дюрация выпуска - 2,97 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                               -/-/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                               5.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Дюрация, лет                                                        2,97
 Купонные периоды, дней            1-й - 100, 2-19-й – 91 день, 20-й - 87
 Амортизация                частями, в даты выплаты 7-го купона – 10 прц,
                             11-го – 15 прц, 12-го – 20 прц, 15-го купона
                                          - 30 прц, 20-го купона – 25 прц
 Ориентир купона, прц                                         11,00-11,50
 Ориентир доходности, прц                                     11,46-12,00
 Открытие книги заявок                               3 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               3 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                     9 октября
 Организаторы                                   ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)