ТПГК снова размещает облигации на 5 млрд р с привязкой к Mosprime

Пятница, 3 октября 2014 13:24 MSD
 

МОСКВА, 3 окт (Рейтер) - Частная российская Тимано-Печорская газовая компания планирует в период с 6 по 8 октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 3-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет.

Согласно материалам для инвесторов, диапазон процентной ставки 1-го купона составляет 13,00-13,50 процента годовых. Процентные ставки по 2-4 купонным периодам равны процентной ставке по первому купону, а остальные купоны определяются как шестимесячная ставка MOSPRIME6M плюс 2 процентных пункта, но не ниже 12 и не выше 15 процентов годовых. Купонный период - 6 месяцев.

Предварительная дата начала размещения - 9 октября.

ТПГК не имеет рейтингов международных агентств, один - российского агентства ("АА-", НРА).

Эмитентом выпуска является SPV-компания ТПГК-Финанс.

Организатор - ФК Открытие.

Тимано-Печорская газовая компания владеет рядом лицензий сроком от 5 до 25 лет на разработку газоконденсатных месторождений в Республике Коми.

ТПГК разместила в конце сентября 1-ю и 2-ю серии биржевых облигаций совокупным объемом 10 миллиардов рублей с купоном на 2 года 13,5 процента годовых и последующей привязкой к шестимесячной Mosprime. В прошлом году, тоже в сентябре, эмитент разместил пятилетние бумаги 1-й серии на 5 миллиардов рублей с купоном 12,75 процента годовых.

(Елена Орехова)