ХМАО размещает облигации на 14 млрд р под 11,46-12%, 2,59г, книга 8 окт

Пятница, 3 октября 2014 15:46 MSD
 

МОСКВА, 3 окт (Рейтер) - Ханты-Мансийский автономный округ планирует на 8
октября сбор заявок инвесторов на покупку облигаций серии 34001, объемом 14
миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка первого купона
составляет 11,00-11,50 процента годовых, расчетная доходность к погашению -
11,46-12,00 процента годовых. Дюрация выпуска - 2,59 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                          Ваа3/ВВВ-/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                                              14.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Дюрация, лет                                                        2,59
 Купонные периоды, дней            1-й - 96 календарных дней, 2-20-й - 91
                                                         календарный день
 Амортизация                35 прц в дату выплаты 8-го и 12-го купона, 20
                                прц - 16-го купона, 10 прц - 20-го купона
 Ориентир купона, прц                                         11,00-11,50
 Ориентир доходности, прц                                     11,46-10,00
 Открытие книги заявок                               8 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               8 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                    14 октября
 Организаторы                         Открытие, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)