Башкортостан вернулся к облигациям на 6 млрд р, книга 9 окт, под 11,46-12,01%

Пятница, 3 октября 2014 16:44 MSK
 

МОСКВА, 3 окт (Рейтер) - Республика Башкортостан возобновила отложенное в
конце июля размещения облигаций, планируя на 9 октября сбор
заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 6 миллиардов рублей и сроком
обращения 4,5 года.
    Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка первого купона
составляет 11,00-11,50 процента годовых, расчетная доходность к погашению -
11,46-12,01 процента годовых. Дюрация выпуска - 2,77 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                            Ваа3/ВВВ-/-
 Объем эмиссии, млн р                                               6.000
 Срок обращения, лет                                                  4,5
 Дюрация, лет                                                        2,77
 Купонные периоды, дней                                           91 день
 Амортизация                  в даты выплаты 7-го, 10-го, 15-го купонов –
                            15 прц, 12-го купона – 25 прц, 18-го – 30 прц
 Ориентир купона, прц                                         11,00-11,50
 Ориентир доходности, прц                                     11,46-12,01
 Открытие книги заявок                               9 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               9 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                    16 октября
 Организаторы                                   ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)