Карелия готовит 10 окт книгу на облигации, 3 млрд р, 12,55-12,82%, 2,96г

Понедельник, 6 октября 2014 12:47 MSK
 

(Технический повтор)
    МОСКВА, 6 сен (Рейтер) - Министерство финансов Республики Карелия планирует
на 10 октября сбор заявок на участие в размещении облигаций объемом 3 миллиарда
рублей, сроком обращения 5,5 года и дюрацией примерно 2,96 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона составляет
12,00-12,25 процента годовых и соответствует доходности к погашению 12,55-12,85
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                              35017
 Кредитный рейтинг                                                -/-/ВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                               3.000
 Срок обращения, лет                                                  5,5
 Погашение                    в даты выплат 11-го и 15-го  20 прц, в даты
                                выплат 12-го и 14-го купона - 25 прц, при
                                            выплате 22-го купона - 10 прц
 Выплата купона                                              4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                         12,00-12,25
 Ориентир доходности, прц                                     12,55-12,82
 Открытие книги заявок                                         10 октября
 Закрытие книги заявок                                         10 октября
 Размещение                                                    15 октября
 Организаторы                                   Sberbank CIB, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)