Новосибирская обл разместит облигации на 7 млрд р с купоном 11,4%, спрос 12,6 млрд р

Понедельник, 6 октября 2014 14:57 MSD
 

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Министерство финансов и налоговой политики
Новосибирской области сообщило о завершении сбора заявок на покупку облигаций
серии 34016, объемом 7 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, и установило
ставку 1-го купона по выпуску в размере 11,40 процента годовых.
    Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 1,8 раза и составил
около 12,6 миллиарда рублей, эмитент принял решение об удовлетворении 40 заявок
инвесторов.
    Техническое размещение выпуска запланировано на 9 октября.
    Индикативный ориентир ставки купона составлял 11,30-11,40 процента годовых,
а маркетинг был начат в диапазоне 11,00-11,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                               -/-/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                               5.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Дюрация, лет                                                        2,97
 Купонные периоды, дней            1-й - 100, 2-19-й – 91 день, 20-й - 87
 Амортизация                частями, в даты выплаты 7-го купона – 10 прц,
                             11-го – 15 прц, 12-го – 20 прц, 15-го купона
                                          - 30 прц, 20-го купона – 25 прц
 Ориентир купона, прц                                               11,40
 Ориентир доходности, прц                                           11,72
 Открытие книги заявок                               3 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               3 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                     9 октября
 Организаторы                                   ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)