Казахстан разместил суверенные бонды на $2,5 млрд

Вторник, 7 октября 2014 13:20 MSK
 

АЛМА-АТА, 7 окт (Рейтер) - Казахстан, спустя 14 лет отсутствия на внешних рынках долговых обязательств, выпустил два транша суверенных евробондов в долларах США на сумму $1,5 миллиарда сроком на 10 лет и на $1 миллиард сроком на 30 лет, сообщил IFR во вторник.

10-летние бумаги были размещены с доходностью 150 базисных пунктов к среднерыночным свопам в долларах и 30-летние бумаги с доходностью 200 базисных пунктов к свопам.

Андеррайтерами размещения выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan.

Облигации Казахстана стали первыми в мире, размещенными по новым правилам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Казахстан, планировавший выпуск еврооблигаций в мае этого года отложил выход на внешний рынок до осени 2014 года из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Казахстан несколько лет подряд планирует выпуск суверенных бумаг, который бы сократил дефицит бюджета и установить ориентир для рефинансирования внешних долгов нацкомпаний страны.

Страна в 2007 году погасила последний выпуск суверенных 7-летних евробондов на сумму $350 миллионов. (Мария Гордеева)