Фольксваген банк размещает облигации на 10 млрд р, 11,3-11,73%, оферта 2г

Вторник, 7 октября 2014 15:29 MSK
 

МОСКВА, 7 сен (Рейтер) - Фольксваген банк РУС планирует на 9 октября сбор
заявок на участие в размещении облигаций 8-й и 9-й серий совокупным объемом 10
миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 2 года. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                          08                           09
 Рейтинг выпуска                                               ВВВ-/-/А-(ожид.)
 Объем эмиссии, млн р                        5.000                        5.000
 Срок обращения, лет                             5                            5
 Оферта, лет                                     2                            2
 Выплата купона                       2 раза в год                 2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                               11,00-11,40
 Ориентир доходности, прц                                           11,30-11,73
 Открытие книги заявок                                     9 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     9 октября, 17.00 МСК
 Размещение                             15 октября                   16 октября
 Рег. номер                    40803500B, 15.08.13          40903500B, 15.08.13
 Организаторы                                            Росбанк, Sberbank CIB,
                                                                 Юникредит Банк
 Обеспечение                                               Volkswagen Financial
                                                           Services AG (100 прц
                                                         "дочка" Volkswagen AG)
 
 (Елена Орехова)