8 октября 2014 г. / , 10:49 / 3 года назад

ХМАО сузил диапазон купона облигаций на 14 млрд р до 11,25-11,4%

МОСКВА, 8 окт (Рейтер) - Ханты-Мансийский автономный округ пересмотрел в
ходе сбора заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 14 миллиардов рублей
индикативную ставку купона, сузив диапазон до 11,25-11,40 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов.
    До этого выпуск дюрации 2,59 года маркетировался c диапазоном купона
составляет 11,00-11,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                          Ваа3/ВВВ-/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                                              14.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Дюрация, лет                                                        2,59
 Купонные периоды, дней            1-й - 96 календарных дней, 2-20-й - 91
                                                         календарный день
 Амортизация                35 прц в дату выплаты 8-го и 12-го купона, 20
                                прц - 16-го купона, 10 прц - 20-го купона
 Ориентир купона, прц                                         11,25-11,40
 Ориентир доходности, прц                                     11,73-11,90
 Открытие книги заявок                               8 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               8 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                    14 октября
 Организаторы                         Открытие, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below