ХМАО сузил диапазон купона облигаций на 14 млрд р до 11,25-11,4%

Среда, 8 октября 2014 14:48 MSK
 

МОСКВА, 8 окт (Рейтер) - Ханты-Мансийский автономный округ пересмотрел в
ходе сбора заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 14 миллиардов рублей
индикативную ставку купона, сузив диапазон до 11,25-11,40 процента годовых,
следует из материалов для инвесторов.
    До этого выпуск дюрации 2,59 года маркетировался c диапазоном купона
составляет 11,00-11,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                          Ваа3/ВВВ-/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                                              14.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Дюрация, лет                                                        2,59
 Купонные периоды, дней            1-й - 96 календарных дней, 2-20-й - 91
                                                         календарный день
 Амортизация                35 прц в дату выплаты 8-го и 12-го купона, 20
                                прц - 16-го купона, 10 прц - 20-го купона
 Ориентир купона, прц                                         11,25-11,40
 Ориентир доходности, прц                                     11,73-11,90
 Открытие книги заявок                               8 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               8 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                    14 октября
 Организаторы                         Открытие, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)