Фольксваген банк собрал книгу на облигации на 10 млрд р под 11,3-11,62%

Четверг, 9 октября 2014 16:47 MSD
 

МОСКВА, 9 сен (Рейтер) - Книга заявок на облигации Фольксваген банк РУС 8-й
и 9-й серий совокупным объемом 10 миллиардов рублей собрана, индикативная ставка
купона составляет 11,00-11,30 процента годовых и соответствует доходности к
оферте 11,30-11,62 процента годовых, сообщили организаторы размещения.
    Ранее индикативный диапазон купона составлял 11,00-11,40 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                          08                           09
 Рейтинг выпуска                                               ВВВ-/-/А-(ожид.)
 Объем эмиссии, млн р                        5.000                        5.000
 Срок обращения, лет                             5                            5
 Оферта, лет                                     2                            2
 Выплата купона                       2 раза в год                 2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                               11,00-11,30
 Ориентир доходности, прц                                           11,30-11,62
 Открытие книги заявок                                     9 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     9 октября, 17.00 МСК
 Размещение                             15 октября                   16 октября
 Рег. номер                    40803500B, 15.08.13          40903500B, 15.08.13
 Организаторы                                            Росбанк, Sberbank CIB,
                                                                 Юникредит Банк
 Обеспечение                                               Volkswagen Financial
                                                           Services AG (100 прц
                                                         "дочка" Volkswagen AG)
 
 (Елена Орехова)