Фольксваген банк размещает облигации на 10 млрд р с купоном 11,3%

Пятница, 10 октября 2014 15:27 MSD
 

МОСКВА, 10 сен (Рейтер) - Фольксваген банк РУС завершил сбор заявок на
облигации 8-й и 9-й серий, совокупным объемом 10 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, и определил ставку 1-го купона в размере 11,30 процента
годовых, сообщил банк.
    Индикативный диапазон купона составлял сначала 11,00-11,40 процента годовых,
затем был сужен, и книга заявок была собрана в диапазоне ставки 11,00-11,30
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые условия новой размещение:
    
 Серия                                          08                      09
 Рейтинг выпуска                                          ВВВ-/-/А-(ожид.)
 Объем эмиссии, млн р                        5.000                   5.000
 Срок обращения, лет                             5                       5
 Оферта, лет                                     2                       2
 Выплата купона                       2 раза в год            2 раза в год
 Ориентир купона, прц                        11,30                   11,30
 Ориентир доходности, прц                    11,62                   11,62
 Открытие книги заявок        9 октября, 11.00 МСК    9 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок        9 октября, 17.00 МСК    9 октября, 17.00 МСК
 Размещение                             15 октября              16 октября
 Рег. номер                    40803500B, 15.08.13     40903500B, 15.08.13
 Организаторы                                       Росбанк, Sberbank CIB,
                                                            Юникредит Банк
 Обеспечение                                          Volkswagen Financial
                                                      Services AG (100 прц
                                                    "дочка" Volkswagen AG)
 
 (Елена Орехова)