Башкортостан разместит облигации на 6 млрд р с купоном 11,4%, спрос 10 млрд р

Пятница, 10 октября 2014 15:38 MSK
 

МОСКВА, 10 окт (Рейтер) - Ставка первого купона облигаций Республики
Башкортостан, объемом 6 миллиардов рублей и сроком обращения 4,5 года,
определена в размере 11,40 процента годовых, совокупный спрос инвесторов
составил 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Sberbank CIB, одного из
организаторов выпуска.
    Выпуск первоначально маркетировался с диапазоном купона 11,00-11,50 процента
годовых, который в ходе бук-билдинга был сужен до 11,20–11,40 процента годовых.
В период формирования книги было подано 34 заявки инвесторов, эмитент принял
решение об удовлетворении 30 заявок.
    Ниже следуют некоторые условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                            Ваа3/ВВВ-/-
 Объем эмиссии, млн р                                               6.000
 Срок обращения, лет                                                  4,5
 Дюрация, лет                                                        2,77
 Купонные периоды, дней                                           91 день
 Амортизация                  в даты выплаты 7-го, 10-го, 15-го купонов –
                            15 прц, 12-го купона – 25 прц, 18-го – 30 прц
 Ориентир купона, прц                                               11,40
 Ориентир доходности, прц                                           11,90
 Открытие книги заявок                               9 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               9 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                    16 октября
 Организаторы                                   ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)