Воронежская обл вышла с облигациями на 7 млрд р за другими регионами

Понедельник, 13 октября 2014 10:27 MSK
 

МОСКВА, 13 окт (Рейтер) - Воронежская область планирует на 15 октября
размещение в форме конкурса по купона облигаций серии 34007, объемом 7
миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и дюрацией 2,75 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона составляет
11,00-11,60 процента годовых и соответствует доходности к оферте 11,46-12,11
процента годовых.
    На прошлой неделе размещение и сбор заявок на покупку облигаций завершили
Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ 
и Карелия, которые проходили хотя и со спросом, но довольно
напряженно из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, что выразилось в закрытии книг
заявок по верхней границе индикативных диапазонов.
    По мнению Александра Полютова, аналитика Промсвязьбанка, региональные
размещения сложно их назвать успешными и на фоне подобных итогов Воронежская
область, скорее, может рассчитывать только на верхнюю границу ориентира - 11,6
процента годовых по купону. 
    Вместе с тем, кредитное качество области было выше среднего, добавляет он: в
2014 году бюджет запланирован в объеме 74 миллиарда рублей, доля собственных
доходов порядка 72-75 процента, хотя уровень госдолга региона и подрос за
последние 1-2 года: соотношение госдолга к собственным доходам достигло по
итогам 8 месяцев 46 процентов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                                                 34007
 Кредитный рейтинг                                                   -/-/ВВ+
 Объем эмиссии, млн р                                                  7.000
 Срок обращения, лет                                                       5
 Дюрация, г                                                             2,75
 Выплата купона                                                 4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                            11,00-11,60
 Ориентир доходности, прц                                        11,46-12,11
 Размещение                                                       15 октября
 Порядок погашения            Амортизация в даты выплаты 3-го (15 прц), 7-го
                            (20 прц), 14-го (15 прц), 18-го (20 прц) и 20-го
                                                   (30 прц) купонных доходов
 Генагент                                                            Росбанк
 
 (Елена Орехова)