STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 16 октября 2014 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Китайские компании планируют сократить капитальные вложения
примерно на 7 процентов в текущем году, что станет крупнейшим
снижением с начала глобального финансового кризиса и еще больше
охладит экономику.
    - США вновь предупредили Европу в опасности спуска по спирали
снижения заработной платы и цен, и предположили, что  последних
действий Европейского центробанка может быть недостаточно, чтобы
предотвратить дефляцию. В полугодовом отчете перед  Конгрессом
США, Министерство Финансов США также заявило, что Берлин мог бы
сделать больше для помощи Европе через стимулирование спроса в
Германии.
    - Wal-Mart Stores Inc, крупнейший в мире ритейлер,
установивший рекорд  продаж в $473,1 миллиарда в прошлом
финансовом году, снизил годовой прогноз продаж, ссылаясь на
укрепление доллара США.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Лента опубликует данные о продажах за 3 кв 14г, Евраз,
Полиметалл, Полюс Золото – производство за 3 кв 14г
 
    Европа:
    Roche Holding AG, Remy Cointreau SA, Nestle SA, полный список
 
    США:
    Google Inc, Goldman Sachs, Philip Morris International,
полный список 

    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК торговый баланс Еврозоны
    13:00 МСК индекс потребительских цен Еврозоны
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    17:15 МСК промышленное производство
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе ФРБ Филадельфии
    19:00 МСК изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA 
    
    * Российский фондовый рынок снижался в среду, но выглядит
крепче, чем цены на нефть и многие зарубежные площадки в
преддверии встречи российского и украинского президентов, на
которую многие участники торгов возлагают большие надежды.
 
    * Рубль в среду показывал внутрисессионный рост против
доллара после недельной череды обновлений исторических минимумов
и достижения утром важного психологического рубежа в паре с
долларом - 41 рубль. 
    * Рынок долга РФ остановился в среду в продажах, начав торги
минимальной активностью и немного отскочив в ценах после
распродаж в начале недели благодаря коррекции на валютном рынке,
который поддержали намерения Банка России и Минфина предоставить
в ближайшее время валютную ликвидность. 
    * Распродажа  европейских акций усилилась. Рынки
продемонстрировали сильнейшее дневное снижением с 2011 года,
инвесторы избегают высокорисковых активов на опасениях по поводу
глобального роста.  По итогам торгового дня индекс DAX 
потерял 2,87 процента,  FSTE100 -  2,83 процента. 
    * Американские фондовые индексы в среду упали, продолжая
волнения  из-за слабого глобального спроса.  Однако рынкам
удалось закрыть торги выше минимумов сессии. Потери индекса
Nasdaq  составили 0,28 процента. S&P 500 и Dow
Jones снизились на 0,81 и 1,06 процента соответственно.
    * Азиатские фондовые  рынки  утром в четверг также постигла
массовая распродажа. Повышенные опасения по поводу мирового
экономического роста провоцируют снижение котировок японских
акций и доходностей казначейских облигаций США. К 09:26 МСК
индекс Nikkei теряет 2,24 процента . Индекс SSEC 
 снижается на 0,58 процента.
    * Нефть сорта Brent также демонстрирует снижение,
цены падают на 1,04  процента и находятся  ниже  отметки $83 за
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,28
процента.
    
    * Илья Балакирев, аналитик UFS IC, называет ближайшей целью
снижения индекса ММВБ отметку в 1.350 пунктов, а для слома
тенденции индексу нужно закрепиться выше 1400 пунктов. "На конец
октября назначено проведение операций валютного РЕПО. Кроме того,
поддержку обещал и МинФин, который планирует провести депозитные
аукционы, и разместить на счетах в банках порядка $3 млрд в
валюте, - отмечает аналитик. - Эти меры позволят сгладить
колебания курса, но если снижение нефти продолжится, радикально
ситуацию это не изменит. Сегодня доллар может вновь
протестировать отместку в 41 рубль".
    
    История дня:
    16 октября 1923 года была основана кинокомпания The Walt
Disney Company.

    График дня:
    Волатильность и нефть  -  link.reuters.com/vuq23w 

    Основные индикаторы рынков к 09.26 МСК
   Индексы и     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                             
     MICEX        1377,09   -17,07    -1,22%    -2,41%    -8,44%
      RTS         1067,05    -8,40    -0,78%    -5,04%   -26,04%
  MSCI Russia     584,60     -3,45    -0,59%    -4,34%   -25,71%
   MSCI EMRG      982,60     -9,48    -0,96%    -2,26%    -2,00%
  FTSE RUS IOB    644,60     -3,57    -0,55%    -3,69%   -25,10%
    FTSE 100      6211,64   -181,04   -2,83%    -6,21%    -7,96%
      DAX         8571,95   -253,26   -2,87%    -9,52%   -10,26%
    DJI 30       16141,74   -173,45   -1,06%    -5,29%    -2,62%
    S&P 500       1862,49   -15,21    -0,81%    -5,57%    0,76%
   NASDAQ 100     4215,32   -11,85    -0,28%    -6,19%    0,93%
   Nikkei 225    14736,35   -337,17   -2,24%    -8,89%    -9,54%
    SHANGHAI      2387,42    13,75    0,58%     1,00%     12,83%
                                                             
    RTS MAR4     106790,00  630,00    0,59%     -3,99%   -26,06%
    S&P MAR4      1851,80    5,10     0,28%     -5,78%    0,58%
                                                             
     Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4      80,71     -1,07    -1,31%   -11,46%   -17,99%
   BRENT MAR4      82,91     -0,87    -1,04%   -12,42%   -25,17%
    WTI MAR4       80,68     -1,10    -1,35%   -11,50%   -18,02%
   NGAS FEB4       3,81      0,01     0,32%     -7,50%    -9,88%
   GOLD FEB4      1240,10    -4,70    -0,38%    2,35%     3,02%
  SILVER MAR4      17,46     0,00     -0,02%    2,36%    -10,88%
                                                             
     Товары      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH     1912,5     3,50     0,18%     -1,16%    8,39%
  COPPER CASH      6781      0,50     0,01%     0,67%     -8,30%
  NICKEL CASH      16135    -45,00    -0,28%    -2,24%    15,50%
                                                             
     Валюты      Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB       40,6541    0,26     0,64%     2,68%     23,61%
    EUR/RUB       52,1325   0,2825    0,54%     4,24%     15,27%
    EUR/USD       1,2816    -0,002    -0,16%    1,46%     -6,76%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)