Обувщик Jimmy Choo проведет IPO по нижней границе--источники

Четверг, 16 октября 2014 14:31 MSD
 

ЛОНДОН, 16 окт (Рейтер) - Производитель обуви в классе люкс Jimmy Choo IPO-JIM.L предполагает провести IPO в Лондоне по нижней границе определенного ранее ценового диапазона в 140 пенсов за акцию, сказали Рейтер два источника, знакомые с ситуацией.

Исходя из этой оценки, компания стоит 546 миллионов фунтов ($874 миллиона). Первоначально индикативный ценовой диапазон был определен компанией в 140-180 пенсов, а затем сужен до 140-160 пенсов в начале этой недели. Торги должны начаться в пятницу.

Заметно ослабевшие рынки акционерного капитала несколько охладили аппетит к новым размещениям в Европе, где только в среду британский банк Aldermore (IPO-ALDE.L: Котировки) отказался от планов IPO.

Французская энергосервисная компания Spie и итальянская косметическая Intercos не смогли привлечь достаточный спрос на свои первичные размещения, которые были перенесены на прошлой неделе.

Управляющие фондами ранее говорили, что долг Jimmy Choo примерно в 100 миллионов фунтов и траты в среднем больше, чем в отрасли, вызывают настороженность.

Ранее Jimmy Choo, выкупленный в 2011 году фирмой прямых инвестиций JAB Luxury, сообщил, что его EBITDA в первом полугодии этого года составила 27,6 миллиона фунтов.

Фирма рассчитывала, что после размещения объем акций в свободном обращении составит не менее 25 процентов, а листинг пройдет скорее всего в октябре.

Изящные туфли Jimmy Choo, отличающиеся опасно высоким каблуком, стали популярными в том числе благодаря проявленному к ним интересу принцессой Дианой. Позже они получили дополнительную известность благодаря сериалу "Секс в большом городе" и "Дьявол носит Prada".

BoA Merrill Lynch выступит в роли лид-менеджера IPO Jimmy Choo, BHF-BANK - одним из лид-менеджеров, HSBC - букраннером.

($1 = 0,6248 британского фунта) (Фрея Берри и Кис Уэйер. Перевела Ольга Попова)