UPDATE 1-Омская обл разместит облигации на 1,5 млрд р с купоном 12,3%, спрос 2,5 млрд р

Четверг, 16 октября 2014 17:41 MSK
 

(Добавлена информация по итогам бук-билдинга и спросу)

МОСКВА, 16 окт (Рейтер) - Омская область завершила сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 34002, установив ставку 1-го купона в размере 12,30 процента годовых, что соответствует доходности к погашению 12,88 процента годовых, сообщила пресс-служба Sberbank CIB, одного из организаторов выпуска.

В ходе формирования книги было подано 12 заявок инвесторов общим объемом около 2,5 миллиарда рублей в диапазоне ставок первого купона от 12,10 до 12,60 процента годовых, было принято решение удовлетворить 11 заявок на 1,5 миллиарда рублей.

Выпуск номинальным объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и дюрацией 2,45 года маркетировался с диапазоном купона 12,1-12,6 процента годовых.

Дата размещения - 21 октября.

Организаторы выпуска - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, и Газпромбанк. (Кира Завьялова, Елена Орехова)