Газпром размещает облигации на 15 млрд р под 10,78-10,99%

Вторник, 21 октября 2014 13:36 MSD
 

МОСКВА, 21 окт (Рейтер) - Газпром установил ориентир ставки
первого купона биржевых облигации 21-й серии объемом 15,0 миллиарда
рублей на уровне 10,50-10,70 процента годовых, что соответствует
доходности 10,78-10,99 процента годовых, сообщил один из
организаторов размещения. 
    Срок обращения выпуска - 30 лет. Оферта предусмотрена через год. 
    Сбор заявок продлится до 17:00 МСК 21 октября. Организаторы
выпуска – Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Sberbank CIB.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:

 Серия                                                          БО-21
 Кредитный рейтинг                                      Вaa1/ВBB-/BBB
 Объем размещения, млн р                                       15.000
 Срок обращения, лет                                               30
 Оферта, лет                                                        1
 Выплата купона                                          2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            10,50-10,70% годовых
 Индикативная доходность                         10,78-10,99% годовых
 Дата закрытия книги заявок                     21 октября, 17:00 МСК
 Планируемая дата размещения                               28 октября
 Организаторы                         Газпромбанк, Ренессанс Капитал,
                                                         Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова)