Метинвест хочет реструктурировать часть 5-летних бондов на $500 млн

Четверг, 23 октября 2014 13:07 MSD
 

КИЕВ, 23 окт (Рейтер) - Крупнейший украинский сталепроизводитель Метинвест, ожидающий многомиллионного ущерба из-за войны на востоке Украины и падения цен на его продукцию, попросил у кредиторов отсрочить на 2,5 года погашение большей части $500-миллионного долга, приходящееся на май 2015 года.

"Эмитент стремится снизить свои обязательства по обслуживанию долга с погашением в 2015 году", - говорится в сообщении Метинвеста, размещенном на Ирландской фондовой бирже во вторник.

Компания, подконтрольная самому богатому на Украине бизнесмену Ринату Ахметову, предложила держателям своих пятилетних евробондов, выпущенных в мае 2010 года на сумму $500 миллионов, обменять 80 процентов долга на новые бумаги с погашением в ноябре 2017 года, пообещав повысить купонный доход до 10,50 процента годовых с 10,25 процента.

Заемщик ждет реакцию кредиторов до 18 ноября и говорит, что обмен на новые облигации состоится, если суммарная поддержка составит не менее $450 миллионов.

Агентство Fitch присвоило планируемому новому выпуску рейтинг "ССС", которое дает высоко рисковым, спекулятивным инструментам, сославшись на высокие геополитические риски на Донбассе и угрозу дальнейших перебоев в работе активов компании.

Метинвест сообщил, что реструктуризация будет способствовать увеличению свободных денежных средств, которые компания сможет направить на поддержание производства.

"Значительная часть активов эмитента расположена на Украине и испытала влияние наблюдавшихся в последнее время значительных общественных беспорядков, политической нестабильности и продолжающихся военных действий в некоторых регионах страны", - говорится в сообщении.

Во вторник финансовый директор Метинвеста сказал Рейтер, что преимущества, полученные компанией-экспортером в первом полугодии от обесценения гривны и падения издержек, во втором полугодии нивелируются значительными потерями из-за войны украинской армии с пророссийскими сепаратистами, контролирующими часть Донецкой и Луганской областей.

В августе из-за ожесточенных боев на востоке страны - в сердце металлургической промышленности - были разрушены мосты и участки железной дороги, повреждены шахты и система энергоснабжения в некоторых регионах.   Продолжение...