Британский Aldermore готов вернуться к планам IPO в любой момент

Понедельник, 10 ноября 2014 16:17 MSK
 

ЛОНДОН, 10 ноя (Рейтер) - Новый британский банк Aldermore "определенно" готов вернуться к планам листинга на сумму порядка 300 миллионов фунтов и может это сделать очень быстро, как только сочтет момент подходящим, сказал исполнительный директор банка.

"Это действительно только перенос", - сказал Филип Монкс по поводу решения банка на прошлой неделе отменить планировавшийся на прошлой неделе листинг на LSE, так как интерес инвесторов к размещениям стал заметно иссякать.

"Мы пристально следим за рынками, и если будет подходящий момент, сможем сделать это очень быстро", - сказал он Рейтер, отказавшись комментировать, будет ли это в нынешнем году.

Кроме того, размещение наложилось на возобновленные банком Ричарда Брэнсона Virgin Money планы IPO.

Aldermore, как и Virgin - те банки, которые как ожидало правительство, смогут пошатнуть доминирующую позицию британской "Большой пятёрки: Lloyds, HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Santander UK, на которые в совокупности приходятся три четверти рынка кредитования.

Aldermore, который возглавляет выходец из Barclays Монкс, при поддержке фондов прямых инвестиций AnaCap и Morgan Stanley Alternative Investment Partners, планировал разместиться в середине октября. Ценовой диапазон в 217-265 пенсов за акцию предполагал оценку бизнеса максимум в 870 миллионов фунтов.

Однако на тот момент перспективы повышения ставок в Великобритании и ухудшения экономического прогноза Германии вызвали распродажи недавно вышедших на рынок акций.

Virgin Money, как стало известно на прошлой неделе, планирует разместиться на 150 миллионов фунтов ($243 миллиона), и первоначально планировал получить оценку в 1,5-2,0 миллиарда фунтов. По словам источников Рейтер, компания определила индикативный ценовой диапазон в 283-333 пенса, что предполагает оценку всего банка в 1,24-1,45 миллиарда функтов ($2,3 миллиарда). Источники Рейтер сообщили на прошлой неделе, что книги на размещение подписаны в рамках ценового диапазона, а также с учетом опциона на перепописку.

Virgin Financial Investments принадлежат 46,5 процента Virgin Money, а WL Ross, базирующейся в США инвесткомпании Уилбура Росса, - 44,9 процента.

BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Barclays и Citi проводят это размещение.

(Стив Слейтер. Перевела Ольга Попова)