STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 11 ноября 2014 9:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Европейский центральный банк может рассмотреть возможность
покупки государственных облигаций, сказал один из руководителей ЕЦБ
в понедельник, выразив озабоченность по поводу "критического"
состояния и вялого восстановления еврозоны и ее крупнейшей экономики
- Германии.
    - США и Китай совершили прорыв в переговорах об отмене пошлин на
продукты в области информационных технологий, что может стать первым
масштабным соглашением о сокращении торговых барьеров в рамках ВТО
за последние 17 лет.
    - Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пытается удержать
свою капризную коалицию от распада, тогда как разговоры о досрочных
выборах звучат всё громче. В попытке укрепить свое положение внутри
страны он рискует еще больше оттолкнуть международных партнеров.
    - Президент США Барак Обама в понедельник заявил, что интернет -
провайдеры должны регулироваться как коммунальные услуги, чтобы
убедиться, что они предоставляют равный доступ ко всем контент -
провайдерам. Это наверняка вызовет протесты кабельных и
телекоммуникационных компаний и законодателей-республиканцев.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    НЛМК отчитаются в формате US GAAP за 9 месяцев. 
    Европа: 
    Aareal Bank AG, Oxford Instruments Plc, Vodafone Group Plc,
полный список: 
    США: 
    D.R. Horton Inc, Fossil Group Inc, полный список:
 

    Важная статистика: 
    Россия:
    Пройдут аукцион рублевого репо ЦБР (7дней) и депозитный аукцион
Казначейства РФ.            
    США: 
    15:30 МСК индекс делового оптимизма NFIB.
    16:55 МСК индекс розничных продаж Redbook. 

    * Российский фондовый рынок начал неделю с роста в рублевом и
валютном сегментах, воспользовавшись некоторым восстановлением
национальной валюты и цен на нефть. 
    * Рубль значительно вырос после словесных интервенций
руководства страны в понедельник, когда Центробанк открыл новую
страницу в истории валютного рынка, отказавшись от коридора и
регулярных интервенций, что в целом снижает спекулятивное давление
на рубль, сохраняя риски повышенной волатильности.  
    * Рынок долга РФ завершил первый торговый день недели ростом,
прибавив более процентного пункта в индикативных бумагах после того,
как Центробанк отказался от валютного коридора и регулярных
интервенций, но завершил торги снова на двузначных доходностях.
  
    * Европейская торговая сессия закрылась ростом основных
котировок благодаря слияниям и поглощениям, таким как покупка доли в
компании Fugro голландской группой Boskalis, а также сделкам в сфере
телекоммуникаций и пищевой отрасли. Еще одним драйвером роста для
акций Европы стали обнадеживающие экономические данные. Индекс
FTSE100 прибавил 0,67 процента, а DAX поднялся на
0,65 процента. 
    * Торги в США закрылись в "зеленой зоне". Индекс Nasdaq 
вырос на 0,41 процента, S&P 500  поднялся на 0,31 процента, а
Dow Jones - на 0,23 процента. Лучше рынка смотрелись акции
транспортных и медицинских компаний. 
    * Во вторник утром на азиатских торгах преобладают приподнятые
настояния инвесторов. К 09.27 МСК индекс Nikkei225 
поднимается на 2,05 процента при поддержке Уолл-стрит, а снижение
курса иены помогло экспортерам, однако связанные с нефтью акции,
такие как Inpex Corp, пострадали от падения цен на нефть. 
    * Котировки нефти сорта Brent  торгуются у уровня $82,01
за баррель, теряя 0,4 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P поднимается на 0,07
процента.
    * Евгений Селянский, старший вице-президент БКС, считает рубль
перепроданным на текущих уровнях и ожидает укрепления в ближайшее
время. "Цены на нефть вернулись в район локального минимума, что
должно негативно сказаться на курсе российских акций в начале торгов
сегодня. Мы ожидаем слабо негативного открытия индекса ММВБ".
    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер полагает, что
"весь внешний позитив для российского рынка нивелируют снижение цен
на нефть и давление на рубль со стороны доллара. При таком раскладе
ожидаем, что российские фондовые индексы откроются на нейтральной
территории".  
        
    История дня:
    11 ноября в США отмечается День ветеранов.

    График дня:
    Настроения инвесторов еврозоны - link.reuters.com/ner85s

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
   Индексы и      Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы                                                
     MICEX         1515,36     18,25     1,22%     1,81%     0,75%
      RTS          1045,51     37,83     3,75%     -4,21%   -27,53%
  MSCI Russia      573,97      19,30     3,48%     -3,93%   -27,06%
   MSCI EMRG       997,66      10,01     1,01%     -1,81%    -0,50%
  FTSE RUS IOB     630,07      19,24     3,15%     -4,78%   -26,79%
    FTSE 100       6611,25     44,01     0,67%     0,99%     -2,04%
      DAX          9351,87     60,04     0,65%     0,27%     -2,10%
    DJI 30        17613,74     39,81     0,23%     1,28%     6,26%
    S&P 500        2038,26      6,34     0,31%     1,00%     10,27%
   NASDAQ 100      4651,62     19,08     0,41%     0,45%     11,37%
   Nikkei 225     17124,11     343,58    2,05%     4,33%     5,11%
    SHANGHAI       2456,23     -17,44    -0,71%    1,49%     16,08%
                                                                
    RTS MAR4      103370,00   -790,00    -0,76%    -4,58%   -28,43%
    S&P MAR4       2035,60      1,50     0,07%     1,20%     10,56%
                                                                
     Товары       Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   CRUDE MAR4       77,04      -0,36     -0,47%    -4,35%   -21,72%
   BRENT MAR4       82,01      -0,33     -0,40%    -4,48%   -25,98%
    WTI MAR4        77,07      -0,33     -0,43%    -4,31%   -21,69%
   NGAS FEB4        4,22       -0,04     -0,94%    8,83%     -0,35%
   GOLD FEB4       1151,10     -8,70     -0,75%    -1,75%    -4,37%
  SILVER MAR4       15,56      -0,11     -0,71%    -3,39%   -20,58%
                                                                
     Товары       Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   ALLUM CASH       2041       -36,00    -1,73%    -0,78%    15,67%
  COPPER CASH      6735,5      15,00     0,22%     -1,46%    -8,91%
  NICKEL CASH       15070     -195,00    -1,28%    -4,71%    7,87%
                                                                
     Валюты       Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    USD/RUB        45,8775     0,0165    0,04%     6,67%     39,49%
    EUR/RUB        56,998      0,038     0,07%     5,79%     26,03%
    EUR/USD        1,2425      0,0005    0,04%     -0,79%    -9,60%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе - 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Вдовина)