Альфа-банк вышел на рынок с евробондами для капитала --источники

Среда, 12 ноября 2014 11:54 MSK
 

МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк размещает десятилетние субординированные еврооблигации в долларах США для пополнения капитала второго уровня, ориентируя инвесторов на доходность около 9,50-9,75 процента годовых, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.

Организаторами выпуска выступают BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS и сам Альфа-банк.

По бумагам предусмотрен колл-опцион через пять лет.

Альфа-банк говорил о планах разместить субординированные бонды для капитала на сумму от $500 миллионов.

В июне холдинговая структура Альфа-банка первая среди российских заемщиков вышла на рынок еврооблигаций, который был закрыт с марта, что стоило ей существенной премии .

В начале ноября рынок евробондов протестировал Газпром .

(Кира Завьялова, Оксана Кобзева)