STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 13 ноября 2014 9:59 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - В Нью-Йорке зафиксированы самые  высокие темпы роста числа
рабочих мест за почти 25 лет, но большинство из них созданы в
низкооплачиваемых отраслях, согласно данным отчета по контролю
за городскими финансами. В городе создано 47.000 рабочих мест в
частном секторе за третий квартал. Это рекордное количество для
города соответствует росту на 5,4 процента и самому высокому
уровню с 1990 года.
    - Объем промышленного производства в Китае вырос на 7,7
процента в октябре по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, что оказалось ниже ожиданий рынка, в то время
как розничные продажи поднялись на 11,5 процента, что чуть
меньше прогнозов, сообщило национальное бюро статистики в
четверг.

    Отчеты компаний
    Россия:
    EON Russia отчитается по МСФО за 9 мес 2014 года, Дикси
опубликует данные о выручке за октябрь 
    США:
    Helmerich & Payne Inc, Nordstrom, Kohl's Corp, полный список
 
    
    Важная статистика
    Россия:
    15:00 МСК международные резервы Банка России 
    Европа:
    10:00 МСК индекс потребительских цен  Германии
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    19:30 МСК изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA
    22:00 МСК ежемесячный отчёт о состоянии бюджета
    
    * Рублевый индекс ММВБ взял паузу после многодневного роста
и уже вторую сессию не показывает заметных изменений, а
долларовый РТС к концу сессии среды подскочил вслед за рублем. 
Индекс ММВБ завершил день снижением на 0,06 процента.
Индекс РТС прибавил 1.57 процента.
    * Рубль в среду сузил диапазон колебаний по сравнению с
предыдущими высоковолатильными днями, реагируя в основном на
более-менее крупные объемы биржевых заявок в условиях снижения
активности спекулянтов, которым ЦБ подпортил игру против
российской валюты, ставить на рост которой не дает набор
неблагоприятных факторов. 
    * Цены госбумаг продолжили снижаться в среду, наиболее
заметно - в средней части кривой доходности, а корпоративный
сегмент продолжил переход на более низкие ценовые уровни, но к
концу торговой сессии рынок вернулся на уровни предыдущего дня:
сдвиг кривой доходности госбумаг был минимальным, а долговой
сектор - малоактивным, сдерживаемый рублевой волатильностью и
постоянно присутствующими политическими рисками.
 
    * Европейские акции упали в среду после двух дней роста,
после разочаровывающих данных по штрафам пяти банков за
манипуляции в торговле валютой. По итогам торгового дня индекс
DAX  снизился на 1,69 процента,  FSTE100   - на
0,25 процента.
    * Торги в США завершились разнонаправленной динамикой.
Индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,07 и
0,02 процента соответственно. Индекс Nasdaq прибавил
0,31 процента.
    * Торги в Токио открылись снижением котировок. К 09:26 МСК
индекс Nikkei  прибавляет 1,14 процента. Инвесторы ждут
данных по ВВП Японии, отчета Takata. Индекс SSEC 
снижается на 0,43 процента.
    * Нефть сорта Brent демонстрирует снижение, цены
падают на 0,22  процента и находятся  у отметки  $80,20 за
баррель. Цена на нефть сорта WTI в Нью-Йорке опустикалась до
77,18 доллара за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,15
процента.
    * "Внешний фон на сегодняшнее утро нейтральный - умеренно
негативный, - оценивает Алексей Козлов из UFS IC. - Американские
индексы акций в среду незначительно снизились, фьючерсный
контракт на индекс S&P 500 сегодня немного дорожает, азиатские
индексы акций торгуются преимущественно в минусе, цены на нефть
марки Brent идут вниз. Полагаем, Индекс ММВБ в течение
сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1500-1520
пунктов".
    * Евгения Канахина из УК Паллада Эссет Менеджмент говорит,
что в четверг пройдет встреча представителей ЕС и США в Брюсселе
для обсуждения вопроса о новых санкциях в отношении отдельных
граждан и отраслей экономики России.
    "Вчера со стороны США был выпад в сторону России – в СМИ
прошло сообщение о том, что российские войска пересекли границу
Украины. Власти России эту информацию опровергли. Эта ситуация
повторяется уже не первый раз. Накануне госпожа Меркель
высказалась против принятия нового пакета мер против России,
вероятно, результатом сегодняшней встречи станут призывы к
сторонам прекратить конфликт и угрозы в случае его непрекращения
усилить санкции".
    
    История дня
    13 ноября 1851 года - начинает действовать телеграфная
служба между Лондоном и Парижем.

    График дня
    Настроения инвесторов еврозоны -
    link.reuters.com/ner85s
    
    Основные индикаторы рынков к 09.26 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1513,83  -0,95   -0,06%    1,70%     0,65%
      RTS        1045,09  16,14   1,57%     -4,25%   -27,56%
  MSCI Russia    573,40   9,99    1,77%     -4,03%   -27,13%
   MSCI EMRG     996,06   2,37    0,24%     -1,97%    -0,66%
  FTSE RUS IOB   627,41   9,06    1,47%     -5,18%   -27,10%
    FTSE 100     6611,04  -16,3   -0,25%    0,99%     -2,05%
                            6                        
      DAX        9210,96  -158,   -1,69%    -1,24%    -3,57%
                           07                        
    DJI 30       17612,2  -2,70   -0,02%    1,27%     6,25%
                    0                                
    S&P 500      2038,25  -1,43   -0,07%    1,00%     10,27%
   NASDAQ 100    4675,14  14,58   0,31%     0,96%     11,94%
   Nikkei 225    17392,7  195,7   1,14%     5,96%     6,76%
                    9       4                        
    SHANGHAI     2488,83  -5,65   -0,23%    2,84%     17,62%
                                                         
    RTS MAR4     103460,  -470,   -0,45%    -4,50%   -28,37%
                   00      00                        
    S&P MAR4     2039,00  3,10    0,15%     1,37%     10,75%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     77,10   -0,08   -0,10%    -4,27%   -21,66%
   BRENT MAR4     80,20   -0,18   -0,22%    -6,59%   -27,62%
    WTI MAR4      77,11   -0,07   -0,09%    -4,26%   -21,65%
   NGAS FEB4      4,14    -0,05   -1,19%    6,76%     -2,25%
   GOLD FEB4     1161,50  2,40    0,21%     -0,86%    -3,51%
  SILVER MAR4     15,67   0,04    0,27%     -2,74%   -20,04%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     2062    44,00   2,18%     0,24%     16,86%
  COPPER CASH    6752,5   64,50   0,96%     -1,21%    -8,68%
  NICKEL CASH     15535   445,0   2,95%     -1,77%    11,20%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      46,0675  0,552   1,21%     7,12%     40,07%
                            5                        
    EUR/RUB       57,35   0,45    0,79%     6,44%     26,81%
    EUR/USD      1,2449   0,001   0,09%     -0,60%    -9,43%
                            1                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)