Уралсиб планирует разместить субординированные евробонды под 12-13% - Промсвязьбанк

Четверг, 13 ноября 2014 13:05 MSK
 

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Банк Уралсиб планирует размещение 5,5-летних субординированных еврооблигаций в объеме $150-200 миллионов с ориентиром доходности 12-13,0 процента годовых, пишут аналитики Промсвязьбанка.

"Выпуск соответствует положению 395-П и размещается с целью пополнения капитала, в котором банк испытывает острые потребности", - говорится в аналитической записке Промсвязьбанка.

По словам участников рынка, банк провел встречу с инвесторами и аналитиками, озвучив предварительные параметры нового выпуска.

Сотрудник банка не стал комментировать информацию о новом размещении.

С учетом котировок субординированных займов бенчмарков, аналитики Промсвязьбанка оценивают справедливую доходность планируемого выпуска Уралсиба ближе к отметке 14 процентов годовых.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)