Альфа-Банк размещает субординированные евробонды на $250 млн под 9,50% -- источник

Четверг, 13 ноября 2014 15:14 MSK
 

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ размещает субординрованные евробонды для пополнения капитала второго уровня на $250 миллионов под доходность 9,50 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Бумага имеет срок обращения 10 лет с колл-опционом через 5 лет.

Организаторами сделки выступают BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS и сам Альфа-банк.

Альфа-банк говорил о планах разместить субординированные бонды для капитала на сумму от $500 миллионов.

В июне холдинговая структура Альфа-банка первая среди российских заемщиков вышла на рынок еврооблигаций, который был закрыт с марта, что стоило ей существенной премии.

В начале ноября рынок евробондов протестировал Газпром .

(Оксана Кобзева)