13 ноября 2014 г. / , 13:58 / 3 года назад

UPDATE 1-Альфа-банк привлек в капитал $250 млн на сложном рынке

(Изменен источник информации, добавлены детали и комментарии о сделке)

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк привлек в капитал второго уровня $250 миллионов через евробонды, разместив бумаги почти без премии к государственному Сбербанку.

Банк разместил десятилетние облигации с колл-опционом через 5 лет под доходность 9,50 процента годовых - нижнюю границу объявленного диапазона, сообщил банк в четверг.

"В текущих условиях - это выгодная для банка сделка - низкая доходность и нормальный размер... видимо инвесторы хотят купить что-то доходное и готовы брать Альфа-банк с минимальной премией к евробондам Сбербанка, потому что бумаги последнего им недоступны из-за санкций", - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Организаторами сделки выступали BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS и сам Альфа-банк.

Альфа-банк говорил о планах разместить субординированные бонды для капитала на сумму от $500 миллионов.

"Деньги для капитал сейчас довольно дорогие, и брать больше, чем нужно, нет необходимости", - сказал Рейтер источник, знакомый с ходом сделки, добавив, что спрос на бумаги превысил $300 миллионов.

Основной спрос обеспечили европейские инвесторы, говорит он.

Субординированный выпуск евробондов государственного Сбербанка торгуется с доходностью около 9,174-8,844 процента.

На 1 октября уровень достаточности общего капитала Альфа-банка был равен 12,15 процента при минимуме 10 процентов.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее стабильное развитие банка, говорится в его сообщении.

В июне холдинговая структура Альфа-банка первая среди российских заемщиков вышла на рынок еврооблигаций, который был закрыт с марта, что стоило ей существенной премии.

В начале ноября рынок евробондов протестировал Газпром , предложив рынку хорошую премию.

Эти сделки показывают, что ряд российских эмитентов могут выходить на рынок, это также сигнал осторожным инвесторам, что российские бумаги, несмотря на текущую ситуацию на рынке и в банковском секторе, покупают, говорит источник.

"Полагаем, что данная сделка может стать ориентиром для инвесторов и эмитентов и подтверждением того, что закрытие рынка для ряда российских компаний не означает его закрытия для всех российских эмитентов", - приводятся в пресс-релизе банка слова финдиректора Алексея Чухлова.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below