UPDATE 1-Альфа-банк привлек в капитал $250 млн на сложном рынке

Четверг, 13 ноября 2014 16:57 MSK
 

(Изменен источник информации, добавлены детали и комментарии о сделке)

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк привлек в капитал второго уровня $250 миллионов через евробонды, разместив бумаги почти без премии к государственному Сбербанку.

Банк разместил десятилетние облигации с колл-опционом через 5 лет под доходность 9,50 процента годовых - нижнюю границу объявленного диапазона, сообщил банк в четверг.

"В текущих условиях - это выгодная для банка сделка - низкая доходность и нормальный размер... видимо инвесторы хотят купить что-то доходное и готовы брать Альфа-банк с минимальной премией к евробондам Сбербанка, потому что бумаги последнего им недоступны из-за санкций", - говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Организаторами сделки выступали BofAML, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS и сам Альфа-банк.

Альфа-банк говорил о планах разместить субординированные бонды для капитала на сумму от $500 миллионов.

"Деньги для капитал сейчас довольно дорогие, и брать больше, чем нужно, нет необходимости", - сказал Рейтер источник, знакомый с ходом сделки, добавив, что спрос на бумаги превысил $300 миллионов.

Основной спрос обеспечили европейские инвесторы, говорит он.

Субординированный выпуск евробондов государственного Сбербанка торгуется с доходностью около 9,174-8,844 процента.   Продолжение...