STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 18 ноября 2014 9:53 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как ожидается, объявит
во вторник, что отложит увеличение непопулярного налога с продаж
и объявит досрочные выборы, через день после того, как
статистика показала, что страна сползла в рецессию почти через
два года после того, как он вернулся к власти.
    - Стимулы Европейского центрального банка набирают обороты,
но если окажется, что нынешних усилий недостаточно для того,
чтобы ускорить восстановление экономики еврозоны, ЕЦБ готов
сделать больше, сказал президент ЕЦБ Марио Драги.
    - Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились в
октябре, указывая на осторожность инвесторов по мере замедления
второй по величине экономики мира.
    - Производитель ботокса Allergan Inc в понедельник
принял предложение о поглощении стоимостью $66 миллиардов от
компании Actavis Plc.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Ростелеком отчитается в формате МСФО за третий квартал 2014
года. AFI Development предоставит результаты в формате МСФО за
третий квартал и девять месяцев 2014 года. 
    Погашение: Инг Банк (Евразия)-02 (5,0 миллиардов рублей, 3
года). 
    США: 
    The Home Depot, Inc., Medtronic Inc, PetSmart Inc, полный
список 

    Важная статистика
    Россия:
    Пройдут аукцион рублевого репо ЦБР (7 дней), аукцион репо
ЦБР в долларах (7 дней), а также депозитный аукцион Казначейства
РФ. 
    Европа: 
    12:30 МСК индекс розничных цен Великобритании. 
    13:00 МСК индекс оценки текущих экономических условий в
Германии от института ZEW. 
    США: 
    16:30 МСК индекс цен производителей. 
    16:55 МСК индекс розничных продаж Redbook. 
    18:00 МСК индекс рыночной стоимости жилья NAHB.
    
    * Российские фондовые индексы слабо колебались в ходе сессии
понедельника при низких объемах торгов, и рынок оставил без
внимания тот факт, что главы МИД ЕС отказались ужесточать
экономические санкции против РФ. 
    * Рубль относительно спокойно провел торги понедельника в
достаточно узких диапазонах, разнонаправленно реагируя на
снижение нефти и локальные продажи экспортной валютной выручки.
 
    * Рынок локального долга показал в понедельник вялую
динамику вслед за разнонаправленным движением рублевого рынка и
в ожидании решения Евросоюза о санкциям в отношении РФ, которые
обсуждались в Брюсселе. 
    * Европейские акции закрылись в "зеленой зоне" после того,
как президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что он готов сделать
больше для борьбы с дефляцией. Сбрасывая опасения, что экономика
Японии неожиданно оказалось в рецессии, рынок также обратил
внимание на отчеты о доходах, новости о слияниях и поглощениях,
нагуляв аппетит к более волатильным акциям. Индекс DAX 
вырос на 0,58 процента, FTSE100 прибавил 0,26 процента.
    * Индекс S&P 500 до закрытия торгов в понедельник
поднялся до рекордно высокого уровня благодаря сделкам на сумму
$100 миллиардов, что сместило озабоченность инвесторов
относительно зарубежного экономического роста. Лучше рынка
смотрелись акции Baker Hughes, Allergan <AGN.NТ>.
Компания Halliburton заявила, что купит Baker Hughes, а
компания Allergan согласилась быть купленной Actavis <ACT.Н>. По
итогам торгов S&P 500 и Dow Jones прибавили 0,07
процента, а Nasdaq снизился на 0,37 процента.
    * Утром во вторник на торгах в Азии наблюдаются смешанные
настроения инвесторов. К 09:30 МСК индекс Nikkei225 
поднимается на 2,18 процента на фоне ожиданий действий
правительства после разочаровывающих данных о ВВП Японии.
Индикатор SSEC теряет 0,63 процента после выхода слабой
китайской статистики.
    * Котировки сорта нефти Brent торгуются у $78,92
баррель, теряя 0,49 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,1
процента.
    * Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечухин говорит,
что "неделя начинается под влиянием опасений по поводу
замедления роста мировой экономики и новых санкций. Саммит G-20
на выходных стал площадкой для выражения позиций по Украине –
Запад принял президента России довольно прохладно, пригрозив
новыми санкциями в случае отсутствия явного прогресса в
разрешении кризиса на Украине. Рубль продолжил слабеть. Слабый
рубль, тем не менее, оказывает поддержку секторам,
ориентированным на экспорт. Бенефициарами слабого рубля являются
в первую очередь металлурги и здесь мы рекомендуем акции ММК и
Русал. Мы так же отдаем предпочтение сегодня бумагам Уралкалия,
Фосагро и Новатэка".
    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, полагает,
что "перед началом торгов на Московской бирже во вторник, 18
ноября, внятных сигналов с внешних рынков не поступает. Ожидаем,
что открытие российских фондовых индексов будет проходить около
нулевых отметок. Важным событием для российского фондового рынка
станет заседание Госдумы, на котором глава ЦБ Эльвира Набиуллина
представит депутатам основные направления денежно-кредитной
политики в условиях санкций. Также в рамках заседания будет
рассмотрен законопроект о деофшоризации российской экономики –
документ будет рассмотрен во втором и третьем чтениях".
    
    История дня
    18 ноября 1775 года был издан манифест о новом областном
делении России — империя разделяется на 50 губерний.
 
    График дня
    Уровень безработицы Швеции - link.reuters.com/ryf88s

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм
    Фьючерсы       ее            
     MICEX       1507,10  6,34    0,42%
      RTS        1004,13  3,71    0,37%
  MSCI Russia    549,18   1,22    0,22%
   MSCI EMRG     985,88   -4,93   -0,50%
  FTSE RUS IOB   602,79   2,24    0,37%
    FTSE 100     6671,97  17,60   0,26%
      DAX        9306,35  53,41   0,58%
    DJI 30       17647,7  13,01   0,07%
                    5            
    S&P 500      2041,32  1,50    0,07%
   NASDAQ 100    4671,00  -17,5   -0,37%
                            4    
   Nikkei 225    17344,0  370,2   2,18%
                    6       6    
    SHANGHAI     2458,38  -15,6   -0,63%
                            3    
                                     
    RTS MAR4     100170,  630,0   0,63%
                   00       0    
    S&P MAR4     2041,80  2,10    0,10%
                                     
     Товары      Последн   Изм    % Изм
                   ее            
   CRUDE MAR4     75,22   -0,42   -0,56%
   BRENT MAR4     78,92   -0,39   -0,49%
    WTI MAR4      75,20   -0,44   -0,58%
   NGAS FEB4      4,31    -0,04   -0,83%
   GOLD FEB4     1187,10  3,60    0,30%
  SILVER MAR4     16,13   0,07    0,45%
                                     
     Товары      Последн   Изм    % Изм
                   ее            
   ALLUM CASH    2049,5   29,00   1,44%
  COPPER CASH     6752    57,00   0,85%
  NICKEL CASH     15600   280,0   1,83%
                            0    
                                     
     Валюты      Последн   Изм    % Изм
                   ее            
    USD/RUB      47,115   0,002   0,01%
                            5    
    EUR/RUB      58,767   0,117   0,20%
    EUR/USD      1,2472   0,002   0,18%
                            3    
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Вероника Вдовина. Редактор Дмитрий Антонов)