UPDATE 1-Финальный ориентир купона облигаций ВЭБа на 10 млрд р - 12%

Среда, 19 ноября 2014 19:08 MSK
 

(Обновлена информация)
    МОСКВА, 19 ноя (Рейтер) - Государственная корпорация
Внешэкономбанк завершила сбор заявок инвесторов на покупку
биржевых облигаций 2-й серии, планируемым объемом около 10
миллиардов рублей, сроком обращения 3 года и офертой через год,
говорится в сообщении организаторов выпуска.
    Книга формировалась 19 ноября, с 15.00 до 17.30 МСК,
индикативный диапазон ставки купона составлял 12,00-12,25
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                  БО-02
 Кредитный рейтинг                              BBB-/Baa2/BBB
 Планир. Размещение, млн р   Benchmark size (около 10 млрд р)
 Срок обращения, лет                                        3
 Оферта, лет                                                1
 Выплата купона                                  4 раза в год
 Ставка купона, прц                                     12,00
 Доходность, прц                                        12,55
 Закрытие книги заявок                                  17.30
 Размещение                                         27 ноября
 Рег. номер                         4B02-02-00004-T, 31.05.13
 Организаторы                    Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                                 Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова, Елена Орехова)