STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 20 ноября 2014 9:45 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - ФРС США подумывала обратить внимание на волатильность
финансовых рынков и ослабление роста мировой экономики в
заявлении по итогам октябрьского заседания, но передумала из
опасений послать необоснованно пессимистичный сигнал.
    - Фабричное производство в Китае сократилось впервые за
полгода, показало частное исследование.
    - Российская промышленность нарастила объемы производства в
октябре и показала лучший результат с декабря 2012 года,
опираясь на импортозамещение в пищевой отрасли, отопительный
сезон, программу утилизации автохлама и госзаказ. 
    - Японский экспорт вырос в октябре самыми быстрыми темпами
за последние восемь месяцев, что стало обнадеживающим признаком
того, что мировой спрос может помочь стране оправиться от
рецессии и поддержать оптимистичный экономический прогноз
центрального банка.
    - Российский калийный гигант Уралкалий заверил в среду, что
авария на руднике, на долю которого приходится почти пятая часть
мощностей компании, не имеет катастрофических последствий и
сейчас локализуется.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    ВТБ, Nordgold и Фосагро опубликуют МСФО по итогам 3 кв и 9
месяцев 14г 
    США:
    Salesforce.com Inc, L Brands Inc, полный список:
 

    Важная статистика: 
    Россия:
    Произойдет уплата 1/3 НДС за 3 квартал, полный список
 
    Европа:
    11:55 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе Германии (Markit)
    12:00 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе зоны евро (Markit)
    12:30 МСК розничные продажи Великобритании
    18:00 МСК уровень доверия потребителей еврозоны
    США:
    16:30 МСК индекс потребительских цен
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    18:00 МСК индекс опережающих индикаторов

    Акции Уралкалия в среду испытали рекордное дневное
падение за 16 месяцев после аварии на руднике компании, а бумаги
Московской биржи лидируют в повышении благодаря
квартальному отчету. 
    Рубль провел торги среды при низкой спекулятивной активности
и незначительных реальных денежных потоках на рынке после ухода
с него Центробанка, а вечером сместился на положительную
территорию в ожидании экспортных продаж и на фоне попыток нефти
закрепиться в зеленой зоне. 
    Российский рынок еврооблигаций возобновил снижение в первой
половине дня среды, но к вечеру вернулся на прежние уровни на
фоне роста цен на нефть и затишья на политическом фронте. В
условиях некоторого ослабления напряженности и стабилизации
нефтяных котировок рынок настроен на консолидацию, ожидая
новостей с глобальных площадок. 
    Европейские акции в среду продемонстрировали
разнонаправленную динамику, так индекс  DAX поднялся на
0,17 процента, а FSTE100 снизился на 0,19 процента.
Причиной смешанной динамики стали ожидания решения относительно
будущей политики ФРС США.
    На торгах в США наблюдалась нисходящая динамика, по итогам
дня индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,15 и
0,57 процента соответственно, а Dow Jones потерял лишь
0,01 процента. Причиной для продаж стали новые подозрения
относительно будущих действий ФРС, которые не смогли
удовлетворить участников рынка.
    Утром в четверг на азиатских торгах наблюдается смешанная
динамика. К 09:30 МСК индекс Nikkei225 прибавляет 0,07
процента. Опасения относительно роста мировой экономики не
смогли нивелировать данные японского экспорта, что и привело к
снижению на фондовом рынке. В это время SSEC растет на
0,19 процента, несмотря на слабые макроэкономические показатели.
    Цены на фьючерсный контракт сорта Brent снижается на
0,01 процента и находятся вблизи уровня $78 за баррель.
    Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,2
процента.
    
    История дня:
    20 ноября отмечается всемирный день ребенка

    График дня:
    Инфляция в России - link.reuters.com/nys64s


    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
  Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                            
    MICEX      1517,97    -1,64    -0,11%    1,98%     0,92%
     RTS       1021,17    0,40     0,04%     -6,44%   -29,22%
 MSCI Russia   556,42     -0,98    -0,18%    -6,87%   -29,29%
  MSCI EMRG    989,91     1,25     0,13%     -2,57%    -1,27%
  FTSE RUS     609,51     -0,15    -0,02%    -7,89%   -29,18%
     IOB                                              
  FTSE 100     6696,60   -12,53    -0,19%    2,29%     -0,78%
     DAX       9472,80    16,27    0,17%     1,56%     -0,83%
   DJI 30     17685,73    -2,09    -0,01%    1,70%     6,69%
   S&P 500     2048,72    -3,08    -0,15%    1,52%     10,84%
 NASDAQ 100    4675,71   -26,73    -0,57%    0,97%     11,95%
 Nikkei 225   17300,86    12,11    0,07%     5,40%     6,20%
  SHANGHAI     2455,69    4,70     0,19%     1,47%     16,05%
                                                          
  RTS MAR4    101860,00  500,00    0,49%     -5,97%   -29,47%
  S&P MAR4     2043,20    -4,00    -0,20%    1,58%     10,98%
                                                          
   Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4     74,52     -0,06    -0,08%    -7,47%   -24,28%
 BRENT MAR4     78,09     -0,01    -0,01%    -9,05%   -29,52%
  WTI MAR4      74,48     -0,02    -0,03%    -7,52%   -24,32%
  NGAS FEB4     4,39      0,02     0,53%     13,45%    3,88%
  GOLD FEB4    1181,70   -12,20    -1,02%    0,86%     -1,83%
 SILVER MAR4    16,05     -0,24    -1,50%    -0,35%   -18,08%
                                                          
   Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH     2025      9,50     0,47%     -1,56%    14,76%
 COPPER CASH    6715      31,00    0,46%     -1,76%    -9,19%
 NICKEL CASH    15850    200,00    1,28%     0,22%     13,46%
                                                          
   Валюты     Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
   USD/RUB     46,8827   0,0244    0,05%     9,01%     42,54%
   EUR/RUB     58,637    -0,1405   -0,24%    8,83%     29,65%
   EUR/USD     1,2546    -0,0007   -0,06%    0,18%     -8,72%