GoPro проводит SPO по $75, акционеры получат более $680 млн

Четверг, 20 ноября 2014 11:43 MSK
 

20 ноя (Рейтер) - Удачно разместившийся в июне производитель камер для экстремальной съемки GoPro объявил цену дополнительного размещения 10.360.500 акций - $75 за штуку.

Сама компания из этого количества размещает 1.287.533 акции. Таким образом, акционеры получат $680 миллионов. Кроме того, они предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на переподписку на 1.554.075 акций.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Citigroup, Allen&Company LLC, Stifel, Baird, JMP Securities, Piper Jaffray и Raymond James.

Накануне торги этими акциями закрылись по $79,09.

В июне компания провела IPO на сумму порядка $500 миллионов, часть из этих средств получили её акционеры, капитализация GoPro в первый же день торгов была оценена рынком в $3,7 миллиарда. Цена размещения составила $24 за акцию.

GoPro, основанная в 2004 году, нацелена на спортсменов и любителей экстремального вождения и продает удароустойчивые и влагонепроницаемые камеры через специализированных ритейлеров.

Камеры базирующейся в Калифорнии компании также используют телеканалы Discovery и ESPN.

Выручка GoPro почти удвоилась в 2013 году до $985,7 миллиона.

(Перевела Ольга Попова)