Американская Bain Capital готовит IPO австралийского MYOB в начале 15г

Четверг, 20 ноября 2014 14:22 MSK
 

СИДНЕЙ, 20 ноя (Рейтер) - Американская фирма прямых инвестиций Bain Capital нанимает советников для предстоящего в будущем году одного из крупнейших австралийских IPO - размещения производителя бухгалтерского программного обеспечения MYOB Ltd, сказали Рейтер источники, знакомые с ситуацией.

В качестве организаторов этого IPO наняты Reunion Capital Partners, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs и UBS.

Листинг ожидается в первом квартале 2015 года.

Пресса в течение нескольких месяцев писала о планах Bain выйти из MYOB, но выбор организаторов свидетельствует о том, что фонд определился со сроками и склоняется в пользу публичного размещения.

Эти планы также говорят о сохраняющемся спросе на австралийские IPO после удачного размещения управляющего больницами Healthscope Ltd на 2,25 миллиарда австралийских долларов, акции которого выросли на 18 процентов с июля. Проводящий сейчас IPO Medibank повысил диапазон цены из-за высокого спроса.

Если листинг MYOB принесет компании оценку в 3 миллиарда австралийских долларов ($2,58 миллиарда), как считают источники Рейтер, то это будет более чем удвоение вложенной Bain суммы в 1,2 миллиарда австралийских долларов при покупке MYOB у Archer Capital.

EBITDA MYOB выросла в первом полугодии 2014 года на 29 процентов до 70 миллионов австралийских долларов, а выручка - на 21 процент до 140 миллионов. Компания не поделилась финансовым прогнозом.

Ни сама компания, ни организаторы сделки не были доступны для комментария, BofA ML от комментария отказался.

(Байрон Кайе. Перевела Ольга Попова)