Акции французской Casino пострадали от прайсинга IPO её интернет-бизнеса Cnova

Четверг, 20 ноября 2014 14:23 MSK
 

ПАРИЖ, 20 ноя (Рейтер) - Акции крупного французского ритейлера Casino Guichard Perrachon отреагировали 5-процентным падением на прайсинг IPO его интернет-бизнеса Cnova в США, который прошел ниже индикативного диапазона.

Cnova разместит акции по $7 в то время, как индикативный диапазон цены был определен а $12,5-14,0. Торги начнутся сегодня на Nasdaq Global Select.

Компания объяснила это рыночными условиями, однако ранее и дебют крупнейшего европейского интернет-ритейлера Zalando не был блестящим.

Источник, близкий к размещению, сказал, что Casino провело сделку, несмотря на сложные рыночные условия, чтобы появиться на американском рынке. Он также отметил, что размер сделки был не очень большим, что ограничивало риски.

По итогам IPO Cnova получила оценку в 2,3 миллиарда евро, что существенно ниже оценки в 4,1-4,5 миллиарда евро, исходя из диапазона цены.

Компания сообщила, что привлечет от IPO $188 миллионов, размещая 26.800.000 обыкновенных акций на Nasdaq, что составляет порядка 7 процентов капитала Cnova.

"Для Casino это IPO - хорошая возможность и представляет долгосрочную инвестицию", - сказала Рейтер пресс-секретарь компании.

Cnova, которая ежегодно продает на $4 миллиарда во Франции, Бразилии, Колумбии, Тайланде, Вьетнаме и африканских странах, сообщила, что использует средства от IPO на дальнейшую экспансию и открытие новых сайтов.

Casino и Cnova предоставили андеррайтерам опцион на покупку еще 4.020.000 акций. (Доминик Видалон. Перевела Ольга Попова)