Финальный ориентир купона облигаций Юникредит банка на 5 млрд р - 12%

Четверг, 20 ноября 2014 16:40 MSK
 

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Юникредит банк, российская "дочка"
одной из крупнейших банковских групп Италии UniCredit,
установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых
облигаций 11-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, в размере 12 процентов годовых, следует из
материалов банка. 
    Этот уровень соответствует доходности к годовой оферте 12,63
процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался в индикативном диапазоне
11,80-12,10 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                БО-11
 Кредитный рейтинг                               BBB-/-/BBB
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 12,00
 Ориентир доходности, прц                             12,36
 Открытие книги заявок                 20 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                 20 ноября, 17.00 МСК
 Размещение                                       26 ноября
 Организаторы                                Юникредит банк
 
 (Кира Завьялова)