ВЭБ размещает облигации серии БО-02 с купоном 12%

Четверг, 20 ноября 2014 17:26 MSK
 

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Государственная корпорация
Внешэкономбанк завершила сбор заявок инвесторов на покупку
биржевых облигаций 2-й серии и установил ставку 1-го купона в
размере 12 процентов годовых, сообщил банк.
    Банк размещает выпуск номинальным объемом 20 миллиардов
рублей, предлагая инвесторам бумаги на сумму до 10 миллиардов
рублей. 
    Срок обращения - 3 года, оферта - один год, купон -
квартальный.
    Книга формировалась 19 ноября, с 15.00 до 17.30 МСК,
индикативный диапазон ставки купона составлял 12,00-12,25
процента годовых, финальный - 12 процентов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                  БО-02
 Кредитный рейтинг                              BBB-/Baa2/BBB
 Планир. Размещение, млн р   Benchmark size (около 10 млрд р)
 Срок обращения, лет                                        3
 Оферта, лет                                                1
 Выплата купона                                  4 раза в год
 Ставка купона, прц                                     12,00
 Доходность, прц                                        12,55
 Закрытие книги заявок                                  17.30
 Размещение                                         27 ноября
 Рег. номер                         4B02-02-00004-T, 31.05.13
 Организаторы                    Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                                 Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)