Ютэйр не прошла оферту, Райффайзенбанк поможет с реструктуризацией

Четверг, 20 ноября 2014 20:13 MSK
 

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Третья по объемам перевозок в РФ авиакомпания Ютэйр сообщила вечером четверга, что не смогла пройти оферту по двум выпускам облигаций, не выкупив предъявленный объем в 2,68 миллиарда рублей.

Как сообщила пресс-служба компании, в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля авиакомпаниия привлекла Райффайзенбанк.

Комплексный проект по реструктуризации предусматривает, в том числе, разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов, по которым был допущен технический дефолт.

Выпуски, по 1,5 миллиарда рублей каждый, были размещены в ноябре 2012 года. Эмитентом является SPV-компания ЮТэйр-Финанс.

В сообщении SPV-компании, опубликованном вечером на ленте раскрытия информации, говорится, что неисполнение обязательств по выпускам биржевых облигаций 9-й серии, на 1,23 миллиарда рублей, и 10-й серии, на 1,45 миллиарда рублей, связано с отсутствием денежных средств в необходимом объеме по причине нарушения срока возврата займов, ранее выданных ею авиакомпании ЮТэйр за счет средств от размещения собственных облигаций.

"Неисполнение обязательства по оферте нашей дочерней компанией ООО ЮТэйр-Финанс - не критичный момент. ЮТэйр не первая компания, столкнувшаяся с подобными сложностями. Данная ситуация является временной и не окажет влияния на операционную деятельность компании в случае достижения своевременных и конструктивных договоренностей между кредиторами и компанией. Совместно с Райффайзенбанком мы уже приступили к разработке стратегии по реструктуризации и в ближайшее время предложим ее на согласование инвесторам", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ЮТэйр Андрея Мартиросова.

Ютйэр в июне прошла оферту по двум выпускам облигаций, выкупив бумаги на общую сумму 3,99 миллиарда рублей, почти полностью выкупив бумаги с рынка.

Но рыночная конъюнктура с этого времени ухудшилась, поэтому ставка нового купона выпусков, по которым был допущен техдефолт, в 13 процентов годовых выглядела непривлекательно для инвесторов: ВЭБ занял на год с купоном 12 процентов годовых .

Ютейр сообщила в конце июля, что решила ввести режим экономии и готова немедленно сократить минимум на 30 процентов топ-менеджеров и управленцев "в условиях усиления негативного влияния внешнеэкономических факторов".

Согласно материалам Арбитражного суда, неделю назад в Московский арбитражный суд обратился банк БФА, предъявив авиакомпании иск о взыскании задолженности почти на 604 миллиора рублей.

(Елена Орехова, Глеб Столяров. Редактор Дмитрий Антонов)