ПОВТОР-МИБ готовит облигации на 5 млрд р, оценит условия рынка

Пятница, 21 ноября 2014 7:00 MSK
 

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Международный инвестиционный банк
рассматривает возможность размещения облигаций объемом до 5
миллиардов рублей в конце ноября-начале декабря, если рыночные
условия будут соответствовать ожиданиям эмитента, говорится в
материалах организаторов выпуска.
    Банк уже размещал облигации в текущем году: в апреле был
размещен 1-й выпуск на 2 миллиарда рублей, с купоном 9,9
процента годовых до оферты через 1,5 года.
    Сейчас организаторы ориентируют потенциальных покупаталей на
купон около 12,25 процента годовых.
    МИБ включен в перечень международных финансовых организаций,
в ценные бумаги которых УК и НПФ могут размещать средства
пенсионных накоплений.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                A3/BBB-/-
 Объем эмиссии, млн р                              до 5.000
 Срок обращения, лет                                     10
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            12,25 area
 Ориентир доходности, прц                        12,63 area
 Предв. период размещения       конец ноября-начало декабря
 Ломбардный лист                  удовлетворяет требованиям
                                   включения, предоставляет
                             пониженную нагрузку на капитал
                                   банков (примерно 28 прц)
 Организаторы                Росбанк, Россельхозбанк, Зенит
 
 (Елена Орехова)