November 21, 2014 / 10:18 AM / 3 years ago

ВЭБ разместит облигации серии БО-02 на 9 млрд р, спрос был 10,5 млрд р

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) - Государственная корпорация Внешэкономбанк сообщила данные о результатах сбора заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций 2-й серии с офертой через один год с даты начала размещения.

Объем размещения выпуска составит 9 миллиардов рублей.

Согласно пресс-релизу ВЭБа, инвесторами было подано 34 заявки в диапазоне ставки купона 11,50-12,25 процента годовых.

Ставка купона по результатам маркетинга была установлена в размере 12 процентов годовых.

Общий объем спроса составил 10,5 миллиарда рублей, объем заявок на покупку облигаций со ставкой купона 12 процентов годовых и ниже - 9 миллиардов рублей.

ВЭБ предлагал инвесторам облигации на сумму до 10 миллиардов рублей, номинальный объем выпуска - 20 миллиардов рублей. Срок обращения - 3 года, оферта - один год, купон - квартальный.

Книга формировалась 19 ноября, с 15.00 до 17.30 МСК, индикативный диапазон ставки купона составлял 12,00-12,25 процента годовых, финальный - 12 процентов.

Размещение облигаций на бирже состоится 27 ноября.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе, финансирование кредитно-инвестиционной деятельности банка.

ВЭБ протестировал локальный рынок облигаций предложением короткого квазисуверенного долга, создав также прецедент в организации сделок по привлечению финансирования эмитентами, находящимися под санкциями: спорным стало участие в размещении Райффайзенбанка, дочерней структуры иностранного банка в РФ .

Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below