ВЭБ разместит облигации серии БО-02 на 9 млрд р, спрос был 10,5 млрд р

Пятница, 21 ноября 2014 13:17 MSK
 

МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) - Государственная корпорация Внешэкономбанк сообщила данные о результатах сбора заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций 2-й серии с офертой через один год с даты начала размещения.

Объем размещения выпуска составит 9 миллиардов рублей.

Согласно пресс-релизу ВЭБа, инвесторами было подано 34 заявки в диапазоне ставки купона 11,50-12,25 процента годовых.

Ставка купона по результатам маркетинга была установлена в размере 12 процентов годовых.

Общий объем спроса составил 10,5 миллиарда рублей, объем заявок на покупку облигаций со ставкой купона 12 процентов годовых и ниже - 9 миллиардов рублей.

ВЭБ предлагал инвесторам облигации на сумму до 10 миллиардов рублей, номинальный объем выпуска - 20 миллиардов рублей. Срок обращения - 3 года, оферта - один год, купон - квартальный.

Книга формировалась 19 ноября, с 15.00 до 17.30 МСК, индикативный диапазон ставки купона составлял 12,00-12,25 процента годовых, финальный - 12 процентов.

Размещение облигаций на бирже состоится 27 ноября.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе, финансирование кредитно-инвестиционной деятельности банка.

ВЭБ протестировал локальный рынок облигаций предложением короткого квазисуверенного долга, создав также прецедент в организации сделок по привлечению финансирования эмитентами, находящимися под санкциями: спорным стало участие в размещении Райффайзенбанка, дочерней структуры иностранного банка в РФ .

(Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)