Юникредит банк разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12%

Пятница, 21 ноября 2014 16:02 MSK
 

МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) - Юникредит банк, российская "дочка"
одной из крупнейших банковских групп Италии UniCredit, завершил
сбор заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций 11-й серии,
объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет, и
определил величину ставки 1-го купона в размере 12 процентов
годовых, следует из материалов банка. 
    Первоначально выпуск маркетировался в индикативном диапазоне
11,80-12,10 процента годовых, финальная ставка составляла 12
процентов годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                БО-11
 Кредитный рейтинг                               BBB-/-/BBB
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 12,00
 Ориентир доходности, прц                             12,36
 Открытие книги заявок                 20 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                 20 ноября, 17.00 МСК
 Размещение                                       26 ноября
 Организаторы                                Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)