STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 26 ноября 2014 9:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    -  Россия не может снизить добычу нефти немедленно ввиду
совокупности климатических, логистических и технологических
факторов, однако способна пойти на меры структурного характера в
среднесрочном и долгосрочном периоде, считает глава
государственной Роснефти Игорь Сечин, слова которого
приводятся на сайте нефтяной компании. 
    - Министерство финансов РФ продолжит делать ставку на ОФЗ со
сроками обращения от 1 года до 3 лет для выполнения программы
заимствований в условиях высоких процентных ставок, ограничив
предложение долгосрочных бумаг. 
    - Экономический рост в США в третьем квартале был намного
быстрее, чем предполагалось ранее, указывая на сильные
фундаментальные показатели, которые должны поддержать экономику
в период до конца года. 
    - Запасы нефти в США выросли на 2,8 миллиона баррелей до
379,5 миллиона баррелей на неделе, завершившейся 21 ноября,
сообщил Американский институт нефти (API).
    - Индия до сих пор не приняла решение о сроках продажи 10
процентов акций контролируемой государством угольной компании
Coal India и 5 процентов нефтегазовой Oil and Natural
Gas Corp, сказал представитель правительства после
встречи с министром финансов во вторник.
    
    Отчеты компаний
    Сбербанк, МСФО, 9 мес 14г
    Алроса, МСФО, 3 кв 14 г

    Важная статистика
    Европа:
    10:00 МСК индекс цен на импорт Германии
    США:
    16:30 МСК заказы на товары длительного пользования
    16:30 МСК личные доходы и расходы
    18:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    
    * Акции российских компаний-экспортеров являются едва ли не
единственным среди номинированных в рублях активов спасением в
период сильной волатильности валютных рынков, считает
управляющий активами УК Открытие Виталий Исаков. 
 
    * Рубль во вторник показывает значительные потери в условиях
высокой рыночной волатильности по мере того, как с рынка уходят
экспортеры, продававшие все последние дни валюту под уплату
НДПИ, а спекулянты закрывают короткие валютные позиции,
набиравшиеся под ключевой для экспорта налог.  
    * Минфин РФ возобновил аукционы ОФЗ на прошлой неделе после
пятинедельного перерыва, а в этот раз решил предложить сразу две
бумаги, впервые с апреля текущего года. Подобная смелость не
означает предсказуемого итога, когда локальный госдолг постоянно
"штормит" вслед за валютным рынком.  
    * Европейские индексы завершили день ростом. Индекс DAX
 поднялся на 0,78 процента, а FSTE100 -  на
незначительные 0,02 процента.
    * Разнонаправленным движением основных котировок завершились
во вторник торги на фондовом рынке в США. По итогам дня индексы
S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,12 и 0,02
процента соответственно, а Nasdaq поднялся на 0,07
процента.
    * На фоне укрепления иены торги в Токио открылись снижением
котировок. К 09:15 МСК индекс Nikkei225 теряет 0,14
процента, SSEC прибавляет 0,26 процента.
    * Цены на фьючерсный контракт сорта Brent теряют
0,11 процента и находятся вблизи уровня $78,24 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P растет на 0,13
процента.
    * Дмитрий Савченко, аналитик Нордеа Банка  называет внешний
фон смешанным: "Азия пытается оформить рост после позитивного
пересмотра ВВП США за третий квартал. Впрочем, японский индекс
торгуется в минусе на фоне прибавившей иены. После падения
накануне сырьевые валюты подрастают, хотя австралийский доллар
торгуется около минимумов. Нефть находится под давлением в
преддверие заседания ОПЕК в четверг. Ожидания на рынке самые
разнообразные, но если ОПЕК не скажет ничего внятного, то
котировки "черного золота" могут пойти искать новое дно. В этом
свете рубль скорее всего сейчас останется под давлением, тем
более что основные налоговые выплаты прошли. Доллар до решения
ОПЕК может торговаться в диапазоне 45,5-46,5 рубля".
    
    История дня:
    26 ноября 1394 года Сеул стал столицей Кореи.

    График дня:
    Активы мировых центробанков - link.reuters.com/baj53w

    Основные индикаторы рынков к 09.33 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1529,57  0,03    0,00%     2,76%     1,69%
      RTS        1054,38  -21,7   -2,02%    -3,40%   -26,92%
                            8                        
  MSCI Russia    571,95   -13,6   -2,32%    -4,27%   -27,32%
                            1                        
   MSCI EMRG     1009,10  -2,14   -0,21%    -0,69%    0,64%
  FTSE RUS IOB   630,07   -10,7   -1,68%    -4,78%   -26,79%
                            5                        
    FTSE 100     6731,14  1,35    0,02%     2,82%     -0,27%
      DAX        9861,21  75,67   0,77%     5,73%     3,24%
    DJI 30       17814,9  -2,96   -0,02%    2,44%     7,47%
                    4                                
    S&P 500      2067,03  -2,38   -0,12%    2,43%     11,83%
   NASDAQ 100    4758,25  3,36    0,07%     2,75%     13,93%
   Nikkei 225    17383,5  -24,0   -0,14%    5,91%     6,70%
                    8       4                        
    SHANGHAI     2574,19  6,59    0,26%     6,36%     21,65%
                                                         
    RTS MAR4     103410,  -1610   -1,53%    -4,54%   -28,40%
                   00      ,00                       
    S&P MAR4     2069,90  2,30    0,11%     2,91%     12,43%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     74,12   0,03    0,04%     -7,97%   -24,69%
   BRENT MAR4     78,42   0,09    0,11%     -8,67%   -29,22%
    WTI MAR4      74,12   0,03    0,04%     -7,97%   -24,69%
   NGAS FEB4      4,40    0,00    0,02%     13,71%    4,11%
   GOLD FEB4     1198,70  1,60    0,13%     2,31%     -0,42%
  SILVER MAR4     16,59   0,04    0,22%     3,01%    -15,32%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     2084    24,00   1,17%     1,31%     18,11%
  COPPER CASH     6696    -35,0   -0,52%    -2,04%    -9,45%
                            0                        
  NICKEL CASH     16455   -80,0   -0,48%    4,05%     17,79%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      46,215   -0,08   -0,18%    7,46%     40,51%
                            5                        
    EUR/RUB      57,675   -0,08   -0,14%    7,04%     27,53%
    EUR/USD      1,2475   0,000   0,01%     -0,39%    -9,24%
                            1                        
 
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)