Альфа-банк размещает облигации на 5,0 млрд р под 13,16-13,69%, оферта 1,5 г

Среда, 26 ноября 2014 11:29 MSK
 

МОСКВА, 26 ноя (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ
Альфа-банк начинает сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций 15-й серии объемом 5,0 миллиардов рублей, сроком
обращения 15 лет и офертой через 1,5 года.
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки
полугодового купона составляет 12,75-13,25 процента годовых, что
соответствует доходности к погашению 13,16-13,69 процента
годовых.
    Предварительные даты аллокации и размещения – 28 ноября и 2
декабря. Организатором выпуска выступает Альфа-банк.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                                БО-15
 Кредитный рейтинг                             ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                     15
 Оферта, лет                                            1,5
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           12,75-13,25
 Ориентир доходности, прц                       13,16-13,69
 Открытие книги заявок                 26 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                 27 ноября, 17.00 МСК
 Размещение                                       2 декабря
 Рег. номер                         4В021501326В, 06.02.14г
 Организаторы                                    Альфа-банк
 

 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)