Метинвест выпустит 3-летние бонды на $289,7 млн для обмена долга

Среда, 26 ноября 2014 13:15 MSK
 

КИЕВ, 26 ноя (Рейтер) - Крупнейший украинский сталепроизводитель Метинвест планирует выпустить 28 ноября трехлетние евробонды на сумму $289,7 миллиона в обмен на часть пятилетних евробондов 2010 года, реструктуризация которых была предложена инвесторам в октябре.

В сообщении компании на Ирландской фондовой бирже говорится, что новые облигации будут выпущены с купоном 10,5 процента годовых и будут погашены равными частями в четыре этапа, начиная с 28 мая 2016 года.

Метинвест, ожидающий многомиллионного ущерба из-за войны на востоке Украины и падения цен на его продукцию, попросил у кредиторов отсрочить на 2,5 года погашение большей части $500-миллионного долга, приходящееся на май 2015 года.

Компания, подконтрольная самому богатому на Украине бизнесмену Ринату Ахметову, предложила держателям своих пятилетних евробондов, выпущенных в мае 2010 года на сумму $500 миллионов, обменять 80 процентов долга на новые бумаги с погашением в ноябре 2017 года, пообещав повысить купонный доход до 10,50 процента годовых с 10,25 процента.

Инвесторы предложили к обмену пятилетние бумаги на сумму $386,349 миллиона, а $113,651 миллиона останется в обращении.

В августе из-за ожесточенных боев на востоке страны - в сердце металлургической промышленности - были разрушены мосты и участки железной дороги, повреждены шахты и система энергоснабжения в некоторых районах.

Это вызвало перебои в работе Енакиевского метзавода, Харцызского трубного завода и Авдеевского коксохима, снабжавшего сырьем два других завода Метинвеста - Азовсталь и ММК имени Ильича, расположенных рядом с Мариуполем.

Кроме того, в октябре экспортные цены на заготовку из СНГ находились у годового минимума из-за давления со стороны китайских производителей.

Цены на железную руду - основную продукцию горнодобывающего дивизиона Метинвеста - упали более чем на треть с начала года до $80 за тонну.

В первом полугодии Метинвест снизил выручку на 8 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года до $6 миллиардов, улучшив показатели прибыльности - EBITDA и рентабельность.

(Наталия Зинец. Редактор Дмитрий Антонов)